Chefs' Warehouse vs US Foods
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- US Foods to większa firma: $39,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,1 mld w Chefs' Warehouse, czyli około 9,5 razy więcej.
- Chefs' Warehouse szybciej zwiększała przychody (9,4% wobec 4,1%).
- US Foods uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (9,6% wobec 8,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Chefs' Warehouse: C/Z 57,9x wobec 31,0x w US Foods.
| Ostatni rok obrotowy | CHEF · RO25 | USFD · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $4,9 mld | $22,3 mld |
| Przychody | $4,1 mld | $39,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $87,8 mln | $959 mln |
| Zysk netto | $72,4 mln | $676 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 9,4% | 4,1% |
| Wzrost w 5 lat | 30,1% | 11,5% |
| Zmiana liczby akcji | 0,0% | −5,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 24,2% | 17,4% |
| Marża operacyjna | 3,5% | 3,0% |
| Marża netto | 1,7% | 1,7% |
| Marża FCF | 2,1% | 2,4% |
| Zwrot z kapitału | 8,5% | 9,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 12,7% | 15,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $638 mln | $5,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,2x | 3,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $15,0 mln | $926 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 57,9x | 31,0x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 7 |
FY16
CHEF $1,2 mld
USFD $22,9 mld
FY17
CHEF $1,3 mld
USFD $24,1 mld
FY18
CHEF $1,4 mld
USFD $24,2 mld
FY19
CHEF $1,6 mld
USFD $25,9 mld
FY20
CHEF $1,1 mld
USFD $22,9 mld
FY21
CHEF $1,7 mld
USFD $29,5 mld
FY22
CHEF $2,6 mld
USFD $34,1 mld
FY23
CHEF $3,4 mld
USFD $35,6 mld
FY24
CHEF $3,8 mld
USFD $37,9 mld
FY25
CHEF $4,1 mld
USFD $39,4 mld
CHEF
USFD
FY16
CHEF 4,0%
USFD 1,8%
FY17
CHEF 3,2%
USFD 2,4%
FY18
CHEF 3,4%
USFD 2,7%
FY19
CHEF 3,2%
USFD 2,7%
FY20
CHEF −9,2%
USFD −0,3%
FY21
CHEF 0,6%
USFD 1,4%
FY22
CHEF 3,3%
USFD 1,7%
FY23
CHEF 2,9%
USFD 2,9%
FY24
CHEF 3,4%
USFD 2,9%
FY25
CHEF 3,5%
USFD 3,0%
CHEF
USFD
FY16
CHEF $22,3 mln
USFD $385 mln
FY17
CHEF $19,2 mln
USFD $528 mln
FY18
CHEF $25,3 mln
USFD $374 mln
FY19
CHEF $28,9 mln
USFD $502 mln
FY20
CHEF $35,8 mln
USFD $224 mln
FY21
CHEF −$58,7 mln
USFD $145 mln
FY22
CHEF −$22,7 mln
USFD $500 mln
FY23
CHEF $4,2 mln
USFD $831 mln
FY24
CHEF $104 mln
USFD $833 mln
FY25
CHEF $87,8 mln
USFD $959 mln
CHEF
USFD
FY16
CHEF 5,3%
USFD 6,8%
FY17
CHEF 6,3%
USFD 9,3%
FY18
CHEF 6,7%
USFD 8,3%
FY19
CHEF 6,7%
USFD 7,1%
FY20
CHEF −14,1%
USFD −0,7%
FY21
CHEF 1,4%
USFD 3,8%
FY22
CHEF 7,2%
USFD 5,1%
FY23
CHEF 6,1%
USFD 8,6%
FY24
CHEF 7,8%
USFD 9,1%
FY25
CHEF 8,5%
USFD 9,6%
CHEF
USFD
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.