Check Point vs UiPath
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Check Point to większa firma: $2,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,6 mld w UiPath, czyli około 1,7 razy więcej.
- UiPath szybciej zwiększała przychody (12,7% wobec 6,3%).
- Check Point zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 30,5% wobec 3,5%).
- Check Point zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 43,0% wobec 21,9%).
| Ostatni rok obrotowy | CHKP · RO25 | PATH · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $17,5 mld | $7,4 mld |
| Przychody | $2,7 mld | $1,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,2 mld | $352 mln |
| Zysk netto | $1,1 mld | $282 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 6,3% | 12,7% |
| Wzrost w 5 lat | 5,7% | 21,5% |
| Zmiana liczby akcji | −3,1% | −2,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 86,7% | 83,2% |
| Marża operacyjna | 30,5% | 3,5% |
| Marża netto | 38,8% | 17,5% |
| Marża FCF | 43,0% | 21,9% |
| Zwrot z kapitału | — | 13,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 37,3% | 14,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$2,4 mld | −$1,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | −2,8x | −20,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,4 mld | $329 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 21,1x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 7 |
FY17
CHKP $1,9 mld
PATH —
FY18
CHKP $1,9 mld
PATH —
FY19
CHKP $2,0 mld
PATH —
FY20
CHKP $2,1 mld
PATH $336 mln
FY21
CHKP $2,2 mld
PATH $608 mln
FY22
CHKP $2,3 mld
PATH $892 mln
FY23
CHKP $2,4 mld
PATH $1,1 mld
FY24
CHKP $2,6 mld
PATH $1,3 mld
FY25
CHKP $2,7 mld
PATH $1,4 mld
FY26
CHKP —
PATH $1,6 mld
CHKP
PATH
FY17
CHKP 49,8%
PATH —
FY18
CHKP 47,7%
PATH —
FY19
CHKP 44,2%
PATH —
FY20
CHKP 43,8%
PATH −153,9%
FY21
CHKP 41,9%
PATH −18,2%
FY22
CHKP 38,0%
PATH −56,1%
FY23
CHKP 37,2%
PATH −32,9%
FY24
CHKP 34,2%
PATH −12,6%
FY25
CHKP 30,5%
PATH −11,4%
FY26
CHKP —
PATH 3,5%
CHKP
PATH
FY17
CHKP $1,1 mld
PATH —
FY18
CHKP $1,1 mld
PATH —
FY19
CHKP $1,1 mld
PATH —
FY20
CHKP $1,1 mld
PATH −$375 mln
FY21
CHKP $1,2 mld
PATH $27,2 mln
FY22
CHKP $1,1 mld
PATH −$63,8 mln
FY23
CHKP $1,0 mld
PATH −$33,8 mln
FY24
CHKP $1,0 mld
PATH $292 mln
FY25
CHKP $1,2 mld
PATH $306 mln
FY26
CHKP —
PATH $352 mln
CHKP
PATH
FY17
CHKP —
PATH —
FY18
CHKP —
PATH —
FY19
CHKP —
PATH —
FY20
CHKP —
PATH —
FY21
CHKP —
PATH —
FY22
CHKP —
PATH —
FY23
CHKP —
PATH —
FY24
CHKP —
PATH —
FY25
CHKP —
PATH —
FY26
CHKP —
PATH 13,7%
CHKP
PATH
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.