Charter Communications vs Comcast
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Comcast to większa firma: $123,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $54,8 mld w Charter Communications, czyli około 2,3 razy więcej.
- Comcast szybciej zwiększała przychody (−0,0% wobec −0,6%).
- Charter Communications zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 23,6% wobec 16,7%).
- Comcast zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 17,7% wobec 8,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Comcast: C/Z 7,2x wobec 2,8x w Charter Communications.
| Ostatni rok obrotowy | CHTR · RO25 | CMCSA · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $13,2 mld | $80,8 mld |
| Przychody | $54,8 mld | $123,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $4,4 mld | $21,9 mld |
| Zysk netto | $5,0 mld | $20,0 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −0,6% | −0,0% |
| Wzrost w 5 lat | 2,6% | 3,6% |
| Zmiana liczby akcji | −5,2% | −5,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 23,6% | 16,7% |
| Marża netto | 9,1% | 16,2% |
| Marża FCF | 8,1% | 17,7% |
| Zwrot z kapitału | 8,7% | 8,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 31,5% | 21,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $95,2 mld | $83,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | 4,4x | 2,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $5,1 mld | $12,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 2,8x | 7,2x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 7 |
FY16
CHTR $29,0 mld
CMCSA $80,7 mld
FY17
CHTR $41,6 mld
CMCSA $85,0 mld
FY18
CHTR $43,6 mld
CMCSA $94,5 mld
FY19
CHTR $45,8 mld
CMCSA $108,9 mld
FY20
CHTR $48,1 mld
CMCSA $103,6 mld
FY21
CHTR $51,7 mld
CMCSA $116,4 mld
FY22
CHTR $54,0 mld
CMCSA $121,4 mld
FY23
CHTR $54,6 mld
CMCSA $121,6 mld
FY24
CHTR $55,1 mld
CMCSA $123,7 mld
FY25
CHTR $54,8 mld
CMCSA $123,7 mld
CHTR
CMCSA
FY16
CHTR 8,5%
CMCSA 20,9%
FY17
CHTR 9,9%
CMCSA 21,2%
FY18
CHTR 12,0%
CMCSA 20,1%
FY19
CHTR 14,2%
CMCSA 19,4%
FY20
CHTR 17,5%
CMCSA 16,9%
FY21
CHTR 20,4%
CMCSA 17,9%
FY22
CHTR 22,1%
CMCSA 11,6%
FY23
CHTR 23,0%
CMCSA 19,2%
FY24
CHTR 23,8%
CMCSA 18,8%
FY25
CHTR 23,6%
CMCSA 16,7%
CHTR
CMCSA
FY16
CHTR $2,7 mld
CMCSA $10,6 mld
FY17
CHTR $3,3 mld
CMCSA $11,7 mld
FY18
CHTR $2,6 mld
CMCSA $14,5 mld
FY19
CHTR $4,6 mld
CMCSA $15,7 mld
FY20
CHTR $7,1 mld
CMCSA $15,6 mld
FY21
CHTR $8,6 mld
CMCSA $20,0 mld
FY22
CHTR $5,5 mld
CMCSA $15,8 mld
FY23
CHTR $3,3 mld
CMCSA $16,3 mld
FY24
CHTR $3,2 mld
CMCSA $15,5 mld
FY25
CHTR $4,4 mld
CMCSA $21,9 mld
CHTR
CMCSA
FY16
CHTR 3,4%
CMCSA 10,0%
FY17
CHTR 3,6%
CMCSA —
FY18
CHTR 4,0%
CMCSA —
FY19
CHTR 4,6%
CMCSA 9,5%
FY20
CHTR 6,3%
CMCSA 7,4%
FY21
CHTR 7,9%
CMCSA 8,2%
FY22
CHTR 8,6%
CMCSA 4,2%
FY23
CHTR 8,7%
CMCSA 10,0%
FY24
CHTR 9,1%
CMCSA 11,4%
FY25
CHTR 8,7%
CMCSA 8,9%
CHTR
CMCSA
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.