Cigna vs CVS Health
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- CVS Health to większa firma: $402,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $274,9 mld w Cigna.
- Cigna szybciej zwiększała przychody (11,2% wobec 7,9%).
- Cigna zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 3,4% wobec 1,2%).
- Cigna uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (11,7% wobec 2,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku CVS Health: C/Z 24,6x wobec 12,7x w Cigna.
| Ostatni rok obrotowy | CI · RO25 | CVS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $81,0 mld | $120,3 mld |
| Przychody | $274,9 mld | $402,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | — | $7,8 mld |
| Zysk netto | $6,0 mld | $1,8 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 11,2% | 7,9% |
| Wzrost w 5 lat | 11,4% | 8,4% |
| Zmiana liczby akcji | −5,2% | 0,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 45,0% |
| Marża operacyjna | 3,4% | 1,2% |
| Marża netto | 2,2% | 0,4% |
| Marża FCF | — | 1,9% |
| Zwrot z kapitału | 11,7% | 2,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 14,4% | 2,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $22,1 mld | $54,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,9x | 5,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $5,2 mld | $3,4 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 12,7x | 24,6x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 7 |
FY16
CI $39,8 mld
CVS $177,5 mld
FY17
CI $41,8 mld
CVS $184,8 mld
FY18
CI $48,7 mld
CVS $194,6 mld
FY19
CI $153,6 mld
CVS $256,8 mld
FY20
CI $160,4 mld
CVS $268,7 mld
FY21
CI $174,1 mld
CVS $292,1 mld
FY22
CI $180,5 mld
CVS $322,5 mld
FY23
CI $195,3 mld
CVS $357,8 mld
FY24
CI $247,1 mld
CVS $372,8 mld
FY25
CI $274,9 mld
CVS $402,1 mld
CI
CVS
FY16
CI 7,8%
CVS 5,9%
FY17
CI 9,4%
CVS 5,2%
FY18
CI 8,6%
CVS 2,1%
FY19
CI 5,3%
CVS 4,7%
FY20
CI 5,1%
CVS 5,2%
FY21
CI 4,6%
CVS 4,6%
FY22
CI 4,7%
CVS 2,5%
FY23
CI 4,4%
CVS 3,8%
FY24
CI 3,8%
CVS 2,3%
FY25
CI 3,4%
CVS 1,2%
CI
CVS
FY16
CI $3,6 mld
CVS $7,9 mld
FY17
CI $3,6 mld
CVS $6,1 mld
FY18
CI $3,2 mld
CVS $6,8 mld
FY19
CI $8,4 mld
CVS $10,4 mld
FY20
CI —
CVS $13,4 mld
FY21
CI —
CVS $15,7 mld
FY22
CI —
CVS $13,5 mld
FY23
CI —
CVS $10,4 mld
FY24
CI —
CVS $6,3 mld
FY25
CI —
CVS $7,8 mld
CI
CVS
FY16
CI —
CVS 10,4%
FY17
CI —
CVS 12,2%
FY18
CI 6,8%
CVS 2,1%
FY19
CI 8,5%
CVS 7,1%
FY20
CI 9,0%
CVS 8,3%
FY21
CI 8,8%
CVS 8,3%
FY22
CI 9,7%
CVS 5,2%
FY23
CI 12,5%
CVS 8,8%
FY24
CI 10,4%
CVS 4,9%
FY25
CI 11,7%
CVS 2,9%
CI
CVS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.