Cigna vs DaVita
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Cigna to większa firma: $274,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $13,6 mld w DaVita, czyli około 20 razy więcej.
- Cigna szybciej zwiększała przychody (11,2% wobec 6,5%).
- DaVita zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 15,0% wobec 3,4%).
- DaVita uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (17,6% wobec 11,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku DaVita: C/Z 15,1x wobec 12,7x w Cigna.
| Ostatni rok obrotowy | CI · RO25 | DVA · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $81,0 mld | $12,1 mld |
| Przychody | $274,9 mld | $13,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | — | $1,3 mld |
| Zysk netto | $6,0 mld | $747 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 11,2% | 6,5% |
| Wzrost w 5 lat | 11,4% | 3,4% |
| Zmiana liczby akcji | −5,2% | −13,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 3,4% | 15,0% |
| Marża netto | 2,2% | 5,5% |
| Marża FCF | — | 9,6% |
| Zwrot z kapitału | 11,7% | 17,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 14,4% | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | $22,1 mld | $9,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,9x | 3,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $5,2 mld | $1,3 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 12,7x | 15,1x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY16
CI $39,8 mld
DVA $10,7 mld
FY17
CI $41,8 mld
DVA $10,9 mld
FY18
CI $48,7 mld
DVA $11,4 mld
FY19
CI $153,6 mld
DVA $11,4 mld
FY20
CI $160,4 mld
DVA $11,6 mld
FY21
CI $174,1 mld
DVA $11,6 mld
FY22
CI $180,5 mld
DVA $11,6 mld
FY23
CI $195,3 mld
DVA $12,1 mld
FY24
CI $247,1 mld
DVA $12,8 mld
FY25
CI $274,9 mld
DVA $13,6 mld
CI
DVA
FY16
CI 7,8%
DVA 19,0%
FY17
CI 9,4%
DVA 16,7%
FY18
CI 8,6%
DVA 13,4%
FY19
CI 5,3%
DVA 14,4%
FY20
CI 5,1%
DVA 14,7%
FY21
CI 4,6%
DVA 15,5%
FY22
CI 4,7%
DVA 11,5%
FY23
CI 4,4%
DVA 13,2%
FY24
CI 3,8%
DVA 16,3%
FY25
CI 3,4%
DVA 15,0%
CI
DVA
FY16
CI $3,6 mld
DVA $1,1 mld
FY17
CI $3,6 mld
DVA $1,0 mld
FY18
CI $3,2 mld
DVA $785 mln
FY19
CI $8,4 mld
DVA $1,3 mld
FY20
CI —
DVA $1,3 mld
FY21
CI —
DVA $1,3 mld
FY22
CI —
DVA $961 mln
FY23
CI —
DVA $1,5 mld
FY24
CI —
DVA $1,5 mld
FY25
CI —
DVA $1,3 mld
CI
DVA
FY16
CI —
DVA 11,7%
FY17
CI —
DVA 10,5%
FY18
CI 6,8%
DVA 8,4%
FY19
CI 8,5%
DVA 11,0%
FY20
CI 9,0%
DVA 13,9%
FY21
CI 8,8%
DVA 15,4%
FY22
CI 9,7%
DVA 11,3%
FY23
CI 12,5%
DVA 13,9%
FY24
CI 10,4%
DVA 18,7%
FY25
CI 11,7%
DVA 17,6%
CI
DVA
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.