Ciena vs F5
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Ciena to większa firma: $4,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,1 mld w F5, czyli około 1,5 razy więcej.
- Ciena szybciej zwiększała przychody (18,8% wobec 9,7%).
- F5 zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 24,8% wobec 4,1%).
- F5 zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 29,4% wobec 14,0%).
- F5 uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (30,5% wobec 5,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Ciena: C/Z 71,5x wobec 36,3x w F5.
| Ostatni rok obrotowy | CIEN · RO25 | FFIV · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $46,8 mld | $26,2 mld |
| Przychody | $4,8 mld | $3,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $665 mln | $906 mln |
| Zysk netto | $123 mln | $692 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 18,8% | 9,7% |
| Wzrost w 5 lat | 6,2% | 5,6% |
| Zmiana liczby akcji | −0,5% | −1,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 42,0% | 81,4% |
| Marża operacyjna | 4,1% | 24,8% |
| Marża netto | 2,6% | 22,4% |
| Marża FCF | 14,0% | 29,4% |
| Zwrot z kapitału | 5,1% | 30,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 4,5% | 20,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $271 mln | −$1,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,8x | −1,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $335 mln | $502 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 71,5x | 36,3x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 8 |
FY16
CIEN $2,6 mld
FFIV $2,0 mld
FY17
CIEN $2,8 mld
FFIV $2,1 mld
FY18
CIEN $3,1 mld
FFIV $2,2 mld
FY19
CIEN $3,6 mld
FFIV $2,2 mld
FY20
CIEN $3,5 mld
FFIV $2,4 mld
FY21
CIEN $3,6 mld
FFIV $2,6 mld
FY22
CIEN $3,6 mld
FFIV $2,7 mld
FY23
CIEN $4,4 mld
FFIV $2,8 mld
FY24
CIEN $4,0 mld
FFIV $2,8 mld
FY25
CIEN $4,8 mld
FFIV $3,1 mld
CIEN
FFIV
FY16
CIEN 6,0%
FFIV 27,4%
FY17
CIEN 7,7%
FFIV 27,0%
FY18
CIEN 7,4%
FFIV 27,3%
FY19
CIEN 9,7%
FFIV 23,1%
FY20
CIEN 13,8%
FFIV 16,7%
FY21
CIEN 13,7%
FFIV 15,1%
FY22
CIEN 6,1%
FFIV 15,0%
FY23
CIEN 8,2%
FFIV 16,8%
FY24
CIEN 4,2%
FFIV 23,4%
FY25
CIEN 4,1%
FFIV 24,8%
CIEN
FFIV
FY16
CIEN $182 mln
FFIV $648 mln
FY17
CIEN $140 mln
FFIV $702 mln
FY18
CIEN $162 mln
FFIV $708 mln
FY19
CIEN $351 mln
FFIV $644 mln
FY20
CIEN $411 mln
FFIV $601 mln
FY21
CIEN $462 mln
FFIV $615 mln
FY22
CIEN −$259 mln
FFIV $409 mln
FY23
CIEN $62,1 mln
FFIV $599 mln
FY24
CIEN $378 mln
FFIV $762 mln
FY25
CIEN $665 mln
FFIV $906 mln
CIEN
FFIV
FY16
CIEN 22,4%
FFIV —
FY17
CIEN 23,7%
FFIV —
FY18
CIEN 6,9%
FFIV —
FY19
CIEN 15,8%
FFIV —
FY20
CIEN 20,0%
FFIV 27,7%
FY21
CIEN 23,7%
FFIV 20,9%
FY22
CIEN 7,7%
FFIV 18,0%
FY23
CIEN 9,3%
FFIV 19,5%
FY24
CIEN 3,6%
FFIV 26,5%
FY25
CIEN 5,1%
FFIV 30,5%
CIEN
FFIV
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.