Ciena vs Lumentum
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Ciena to większa firma: $4,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,0 mld w Lumentum, czyli około 1,6 razy więcej.
- Lumentum szybciej zwiększała przychody (83,2% wobec 18,8%).
- Lumentum zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 17,4% wobec 4,1%).
- Ciena zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 14,0% wobec 10,0%).
- Lumentum uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (10,4% wobec 5,1%).
| Ostatni rok obrotowy | CIEN · RO25 | LITE · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $46,8 mld | $56,4 mld |
| Przychody | $4,8 mld | $3,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $665 mln | $300 mln |
| Zysk netto | $123 mln | −$6,9 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 18,8% | 83,2% |
| Wzrost w 5 lat | 6,2% | 11,6% |
| Zmiana liczby akcji | −0,5% | 7,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 42,0% | 41,7% |
| Marża operacyjna | 4,1% | 17,4% |
| Marża netto | 2,6% | −230,1% |
| Marża FCF | 14,0% | 10,0% |
| Zwrot z kapitału | 5,1% | 10,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 4,5% | −240,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $271 mln | $496 mln |
| Dług netto / EBITDA | 0,8x | 0,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $335 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 71,5x | — |
| F-score Piotroskiego | 7 | 5 |
FY17
CIEN $2,8 mld
LITE $1,0 mld
FY18
CIEN $3,1 mld
LITE $1,2 mld
FY19
CIEN $3,6 mld
LITE $1,6 mld
FY20
CIEN $3,5 mld
LITE $1,7 mld
FY21
CIEN $3,6 mld
LITE $1,7 mld
FY22
CIEN $3,6 mld
LITE $1,7 mld
FY23
CIEN $4,4 mld
LITE $1,8 mld
FY24
CIEN $4,0 mld
LITE $1,4 mld
FY25
CIEN $4,8 mld
LITE $1,6 mld
FY26
CIEN —
LITE $3,0 mld
CIEN
LITE
FY17
CIEN 7,7%
LITE 4,8%
FY18
CIEN 7,4%
LITE 11,2%
FY19
CIEN 9,7%
LITE −1,4%
FY20
CIEN 13,8%
LITE 12,2%
FY21
CIEN 13,7%
LITE 30,2%
FY22
CIEN 6,1%
LITE 17,7%
FY23
CIEN 8,2%
LITE −6,6%
FY24
CIEN 4,2%
LITE −31,9%
FY25
CIEN 4,1%
LITE −11,0%
FY26
CIEN —
LITE 17,4%
CIEN
LITE
FY17
CIEN $140 mln
LITE −$53,1 mln
FY18
CIEN $162 mln
LITE $154 mln
FY19
CIEN $351 mln
LITE $164 mln
FY20
CIEN $411 mln
LITE $438 mln
FY21
CIEN $462 mln
LITE $654 mln
FY22
CIEN −$259 mln
LITE $368 mln
FY23
CIEN $62,1 mln
LITE $51,3 mln
FY24
CIEN $378 mln
LITE −$108 mln
FY25
CIEN $665 mln
LITE −$105 mln
FY26
CIEN —
LITE $300 mln
CIEN
LITE
FY17
CIEN 23,7%
LITE 8,7%
FY18
CIEN 6,9%
LITE 23,5%
FY19
CIEN 15,8%
LITE −2,0%
FY20
CIEN 20,0%
LITE 11,3%
FY21
CIEN 23,7%
LITE 27,5%
FY22
CIEN 7,7%
LITE 15,6%
FY23
CIEN 9,3%
LITE −4,7%
FY24
CIEN 3,6%
LITE −14,5%
FY25
CIEN 5,1%
LITE −5,3%
FY26
CIEN —
LITE 10,4%
CIEN
LITE
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.