Ciena vs Motorola Solutions
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Motorola Solutions to większa firma: $11,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,8 mld w Ciena, czyli około 2,4 razy więcej.
- Ciena szybciej zwiększała przychody (18,8% wobec 8,0%).
- Motorola Solutions zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 25,6% wobec 4,1%).
- Motorola Solutions zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 22,0% wobec 14,0%).
- Motorola Solutions uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (28,6% wobec 5,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Ciena: C/Z 71,5x wobec 37,9x w Motorola Solutions.
| Ostatni rok obrotowy | CIEN · RO25 | MSI · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $46,8 mld | $80,6 mld |
| Przychody | $4,8 mld | $11,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $665 mln | $2,6 mld |
| Zysk netto | $123 mln | $2,2 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 18,8% | 8,0% |
| Wzrost w 5 lat | 6,2% | 9,5% |
| Zmiana liczby akcji | −0,5% | −1,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 42,0% | 51,7% |
| Marża operacyjna | 4,1% | 25,6% |
| Marża netto | 2,6% | 18,4% |
| Marża FCF | 14,0% | 22,0% |
| Zwrot z kapitału | 5,1% | 28,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 4,5% | 104,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $271 mln | $8,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,8x | 2,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $335 mln | $1,9 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 71,5x | 37,9x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY16
CIEN $2,6 mld
MSI $6,0 mld
FY17
CIEN $2,8 mld
MSI $6,4 mld
FY18
CIEN $3,1 mld
MSI $7,3 mld
FY19
CIEN $3,6 mld
MSI $7,9 mld
FY20
CIEN $3,5 mld
MSI $7,4 mld
FY21
CIEN $3,6 mld
MSI $8,2 mld
FY22
CIEN $3,6 mld
MSI $9,1 mld
FY23
CIEN $4,4 mld
MSI $10,0 mld
FY24
CIEN $4,0 mld
MSI $10,8 mld
FY25
CIEN $4,8 mld
MSI $11,7 mld
CIEN
MSI
FY16
CIEN 6,0%
MSI 17,4%
FY17
CIEN 7,7%
MSI 20,1%
FY18
CIEN 7,4%
MSI 17,1%
FY19
CIEN 9,7%
MSI 20,1%
FY20
CIEN 13,8%
MSI 18,7%
FY21
CIEN 13,7%
MSI 20,4%
FY22
CIEN 6,1%
MSI 18,2%
FY23
CIEN 8,2%
MSI 23,0%
FY24
CIEN 4,2%
MSI 24,9%
FY25
CIEN 4,1%
MSI 25,6%
CIEN
MSI
FY16
CIEN $182 mln
MSI $894 mln
FY17
CIEN $140 mln
MSI $1,1 mld
FY18
CIEN $162 mln
MSI $878 mln
FY19
CIEN $351 mln
MSI $1,6 mld
FY20
CIEN $411 mln
MSI $1,4 mld
FY21
CIEN $462 mln
MSI $1,6 mld
FY22
CIEN −$259 mln
MSI $1,6 mld
FY23
CIEN $62,1 mln
MSI $1,8 mld
FY24
CIEN $378 mln
MSI $2,1 mld
FY25
CIEN $665 mln
MSI $2,6 mld
CIEN
MSI
FY16
CIEN 22,4%
MSI —
FY17
CIEN 23,7%
MSI 32,0%
FY18
CIEN 6,9%
MSI 51,0%
FY19
CIEN 15,8%
MSI 43,9%
FY20
CIEN 20,0%
MSI 32,7%
FY21
CIEN 23,7%
MSI 37,3%
FY22
CIEN 7,7%
MSI 34,8%
FY23
CIEN 9,3%
MSI 37,1%
FY24
CIEN 3,6%
MSI 40,4%
FY25
CIEN 5,1%
MSI 28,6%
CIEN
MSI
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.