Ciena vs Ubiquiti
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Ciena to większa firma: $4,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,3 mld w Ubiquiti.
- Ubiquiti szybciej zwiększała przychody (27,2% wobec 18,8%).
- Ubiquiti zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 36,2% wobec 4,1%).
- Ubiquiti zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 27,8% wobec 14,0%).
- Ubiquiti uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (104,2% wobec 5,1%).
| Ostatni rok obrotowy | CIEN · RO25 | UI · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $46,8 mld | $35,6 mld |
| Przychody | $4,8 mld | $3,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $665 mln | $909 mln |
| Zysk netto | $123 mln | $960 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 18,8% | 27,2% |
| Wzrost w 5 lat | 6,2% | 11,5% |
| Zmiana liczby akcji | −0,5% | 0,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 42,0% | 46,2% |
| Marża operacyjna | 4,1% | 36,2% |
| Marża netto | 2,6% | 29,3% |
| Marża FCF | 14,0% | 27,8% |
| Zwrot z kapitału | 5,1% | 104,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 4,5% | 91,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $271 mln | −$611 mln |
| Dług netto / EBITDA | 0,8x | −0,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $335 mln | $194 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 71,5x | — |
| F-score Piotroskiego | 7 | 7 |
FY17
CIEN $2,8 mld
UI $865 mln
FY18
CIEN $3,1 mld
UI $1,0 mld
FY19
CIEN $3,6 mld
UI $1,2 mld
FY20
CIEN $3,5 mld
UI $1,3 mld
FY21
CIEN $3,6 mld
UI $1,9 mld
FY22
CIEN $3,6 mld
UI $1,7 mld
FY23
CIEN $4,4 mld
UI $1,9 mld
FY24
CIEN $4,0 mld
UI $1,9 mld
FY25
CIEN $4,8 mld
UI $2,6 mld
FY26
CIEN —
UI $3,3 mld
CIEN
UI
FY17
CIEN 7,7%
UI 33,5%
FY18
CIEN 7,4%
UI 32,1%
FY19
CIEN 9,7%
UI 33,9%
FY20
CIEN 13,8%
UI 37,2%
FY21
CIEN 13,7%
UI 39,1%
FY22
CIEN 6,1%
UI 27,3%
FY23
CIEN 8,2%
UI 28,1%
FY24
CIEN 4,2%
UI 25,9%
FY25
CIEN 4,1%
UI 32,5%
FY26
CIEN —
UI 36,2%
CIEN
UI
FY17
CIEN $140 mln
UI $105 mln
FY18
CIEN $162 mln
UI $323 mln
FY19
CIEN $351 mln
UI $208 mln
FY20
CIEN $411 mln
UI $430 mln
FY21
CIEN $462 mln
UI $594 mln
FY22
CIEN −$259 mln
UI $357 mln
FY23
CIEN $62,1 mln
UI −$166 mln
FY24
CIEN $378 mln
UI $530 mln
FY25
CIEN $665 mln
UI $627 mln
FY26
CIEN —
UI $909 mln
CIEN
UI
FY17
CIEN 23,7%
UI 140,2%
FY18
CIEN 6,9%
UI 94,7%
FY19
CIEN 15,8%
UI 138,9%
FY20
CIEN 20,0%
UI 144,4%
FY21
CIEN 23,7%
UI 246,9%
FY22
CIEN 7,7%
UI 324,6%
FY23
CIEN 9,3%
UI 106,2%
FY24
CIEN 3,6%
UI 51,5%
FY25
CIEN 5,1%
UI 85,4%
FY26
CIEN —
UI 104,2%
CIEN
UI
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.