Chipotle Mexican Grill vs McDonald's
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- McDonald's to większa firma: $26,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $11,9 mld w Chipotle Mexican Grill, czyli około 2,3 razy więcej.
- Chipotle Mexican Grill szybciej zwiększała przychody (5,4% wobec 3,7%).
- McDonald's zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 46,1% wobec 16,2%).
- McDonald's zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 26,7% wobec 12,1%).
- Chipotle Mexican Grill uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (73,7% wobec 25,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Chipotle Mexican Grill: C/Z 25,2x wobec 20,2x w McDonald's.
| Ostatni rok obrotowy | CMG · RO25 | MCD · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $35,2 mld | $176,7 mld |
| Przychody | $11,9 mld | $26,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,4 mld | $7,2 mld |
| Zysk netto | $1,5 mld | $8,6 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,4% | 3,7% |
| Wzrost w 5 lat | 14,8% | 7,0% |
| Zmiana liczby akcji | −2,5% | −0,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 16,2% | 46,1% |
| Marża netto | 12,9% | 31,9% |
| Marża FCF | 12,1% | 26,7% |
| Zwrot z kapitału | 73,7% | 25,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 47,4% | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$1,0 mld | $42,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,5x | 3,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $2,4 mld | $7,2 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 25,2x | 20,2x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 6 |
FY16
CMG $3,9 mld
MCD $24,6 mld
FY17
CMG $4,5 mld
MCD $22,8 mld
FY18
CMG $4,9 mld
MCD $21,3 mld
FY19
CMG $5,6 mld
MCD $21,4 mld
FY20
CMG $6,0 mld
MCD $19,2 mld
FY21
CMG $7,5 mld
MCD $23,2 mld
FY22
CMG $8,6 mld
MCD $23,2 mld
FY23
CMG $9,9 mld
MCD $25,5 mld
FY24
CMG $11,3 mld
MCD $25,9 mld
FY25
CMG $11,9 mld
MCD $26,9 mld
CMG
MCD
FY16
CMG 0,9%
MCD 31,5%
FY17
CMG 6,1%
MCD 41,9%
FY18
CMG 5,3%
MCD 41,5%
FY19
CMG 8,0%
MCD 42,5%
FY20
CMG 4,9%
MCD 38,1%
FY21
CMG 10,7%
MCD 44,6%
FY22
CMG 13,4%
MCD 40,4%
FY23
CMG 15,8%
MCD 45,7%
FY24
CMG 16,9%
MCD 45,2%
FY25
CMG 16,2%
MCD 46,1%
CMG
MCD
FY16
CMG $96,3 mln
MCD $4,2 mld
FY17
CMG $251 mln
MCD $3,7 mld
FY18
CMG $334 mln
MCD $4,2 mld
FY19
CMG $388 mln
MCD $5,7 mld
FY20
CMG $291 mln
MCD $4,6 mld
FY21
CMG $840 mln
MCD $7,1 mld
FY22
CMG $844 mln
MCD $5,5 mld
FY23
CMG $1,2 mld
MCD $7,3 mld
FY24
CMG $1,5 mld
MCD $6,7 mld
FY25
CMG $1,4 mld
MCD $7,2 mld
CMG
MCD
FY16
CMG —
MCD 23,0%
FY17
CMG —
MCD 25,0%
FY18
CMG —
MCD 28,0%
FY19
CMG —
MCD 27,8%
FY20
CMG 31,0%
MCD 22,0%
FY21
CMG 56,4%
MCD 32,6%
FY22
CMG 65,6%
MCD 27,6%
FY23
CMG 73,0%
MCD 31,6%
FY24
CMG 73,1%
MCD 27,4%
FY25
CMG 73,7%
MCD 25,4%
CMG
MCD
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.