Centene vs Elevance Health
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Elevance Health to większa firma: $199,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $194,8 mld w Centene.
- Centene szybciej zwiększała przychody (19,4% wobec 12,5%).
- Elevance Health zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 3,6% wobec −3,9%).
- Centene zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 2,2% wobec 1,6%).
- Elevance Health uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (15,2% wobec −26,4%).
| Ostatni rok obrotowy | CNC · RO25 | ELV · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $34,9 mld | $95,7 mld |
| Przychody | $194,8 mld | $199,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $4,3 mld | $3,2 mld |
| Zysk netto | −$6,7 mld | $5,7 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 19,4% | 12,5% |
| Wzrost w 5 lat | 11,9% | 10,3% |
| Zmiana liczby akcji | −5,9% | −3,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | −3,9% | 3,6% |
| Marża netto | −3,4% | 2,8% |
| Marża FCF | 2,2% | 1,6% |
| Zwrot z kapitału | −26,4% | 15,2% |
| Rentowność kapitału własnego | −28,8% | 13,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$2,8 mld | −$3,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | −0,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $475 mln | $4,1 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 18,7x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
CNC $40,6 mld
ELV $84,9 mld
FY17
CNC $48,4 mld
ELV $90,0 mld
FY18
CNC $60,1 mld
ELV $92,1 mld
FY19
CNC $74,6 mld
ELV $104,2 mld
FY20
CNC $111,1 mld
ELV $121,9 mld
FY21
CNC $126,0 mld
ELV $138,6 mld
FY22
CNC $144,5 mld
ELV $156,6 mld
FY23
CNC $154,0 mld
ELV $171,3 mld
FY24
CNC $163,1 mld
ELV $177,0 mld
FY25
CNC $194,8 mld
ELV $199,1 mld
CNC
ELV
FY16
CNC 3,1%
ELV 5,7%
FY17
CNC 2,5%
ELV 4,6%
FY18
CNC 2,4%
ELV 5,9%
FY19
CNC 2,4%
ELV 5,8%
FY20
CNC 2,8%
ELV 5,2%
FY21
CNC 1,4%
ELV 5,5%
FY22
CNC 0,9%
ELV 5,3%
FY23
CNC 1,9%
ELV 5,0%
FY24
CNC 2,0%
ELV 4,4%
FY25
CNC −3,9%
ELV 3,6%
CNC
ELV
FY16
CNC $1,5 mld
ELV $2,7 mld
FY17
CNC $1,1 mld
ELV $3,4 mld
FY18
CNC $559 mln
ELV $2,6 mld
FY19
CNC $753 mln
ELV $5,0 mld
FY20
CNC $4,6 mld
ELV $9,7 mld
FY21
CNC $3,3 mld
ELV $7,3 mld
FY22
CNC $5,3 mld
ELV $7,2 mld
FY23
CNC $7,3 mld
ELV $6,8 mld
FY24
CNC −$490 mln
ELV $4,6 mld
FY25
CNC $4,3 mld
ELV $3,2 mld
CNC
ELV
FY16
CNC 16,4%
ELV 13,2%
FY17
CNC 12,8%
ELV 18,0%
FY18
CNC 10,1%
ELV 15,3%
FY19
CNC 10,3%
ELV 17,7%
FY20
CNC 9,1%
ELV 18,2%
FY21
CNC 4,3%
ELV 22,3%
FY22
CNC 2,7%
ELV 23,3%
FY23
CNC 8,4%
ELV 23,8%
FY24
CNC 9,3%
ELV 17,6%
FY25
CNC −26,4%
ELV 15,2%
CNC
ELV
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.