CONMED vs Integer
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Integer to większa firma: $1,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,4 mld w CONMED.
- Integer szybciej zwiększała przychody (8,0% wobec 5,2%).
- Integer zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 11,9% wobec 7,5%).
- CONMED zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 11,0% wobec 5,7%).
- Integer uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (6,6% wobec 3,7%).
| Ostatni rok obrotowy | CNMD · RO25 | ITGR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $1,5 mld | $4,3 mld |
| Przychody | $1,4 mld | $1,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $151 mln | $105 mln |
| Zysk netto | $47,1 mln | $103 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,2% | 8,0% |
| Wzrost w 5 lat | 9,8% | 11,6% |
| Zmiana liczby akcji | 0,0% | −0,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 54,6% | 27,0% |
| Marża operacyjna | 7,5% | 11,9% |
| Marża netto | 3,4% | 5,6% |
| Marża FCF | 11,0% | 5,7% |
| Zwrot z kapitału | 3,7% | 6,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 4,7% | 6,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $794 mln | $1,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | 5,1x | 3,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $24,7 mln | $50,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 34,7x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 7 |
FY16
CNMD $764 mln
ITGR $1,1 mld
FY17
CNMD $796 mln
ITGR $1,1 mld
FY18
CNMD $860 mln
ITGR $1,2 mld
FY19
CNMD $955 mln
ITGR $1,3 mld
FY20
CNMD $863 mln
ITGR $1,1 mld
FY21
CNMD $1,0 mld
ITGR $1,2 mld
FY22
CNMD $1,0 mld
ITGR $1,3 mld
FY23
CNMD $1,2 mld
ITGR $1,6 mld
FY24
CNMD $1,3 mld
ITGR $1,7 mld
FY25
CNMD $1,4 mld
ITGR $1,9 mld
CNMD
ITGR
FY16
CNMD 4,9%
ITGR 8,6%
FY17
CNMD 5,9%
ITGR 11,1%
FY18
CNMD 8,3%
ITGR 12,8%
FY19
CNMD 8,3%
ITGR 12,5%
FY20
CNMD 5,3%
ITGR 11,2%
FY21
CNMD 10,9%
ITGR 11,1%
FY22
CNMD 6,7%
ITGR 8,5%
FY23
CNMD 9,7%
ITGR 10,5%
FY24
CNMD 15,3%
ITGR 12,1%
FY25
CNMD 7,5%
ITGR 11,9%
CNMD
ITGR
FY16
CNMD $25,1 mln
ITGR $46,9 mln
FY17
CNMD $52,7 mln
ITGR $102 mln
FY18
CNMD $58,2 mln
ITGR $122 mln
FY19
CNMD $75,1 mln
ITGR $117 mln
FY20
CNMD $51,5 mln
ITGR $135 mln
FY21
CNMD $96,9 mln
ITGR $103 mln
FY22
CNMD $11,6 mln
ITGR $41,7 mln
FY23
CNMD $106 mln
ITGR $60,3 mln
FY24
CNMD $154 mln
ITGR $99,9 mln
FY25
CNMD $151 mln
ITGR $105 mln
CNMD
ITGR
FY16
CNMD 3,1%
ITGR 3,4%
FY17
CNMD 4,4%
ITGR 5,2%
FY18
CNMD 5,3%
ITGR 5,4%
FY19
CNMD 5,7%
ITGR 7,0%
FY20
CNMD 3,2%
ITGR 5,5%
FY21
CNMD 6,5%
ITGR 6,1%
FY22
CNMD 3,4%
ITGR 4,4%
FY23
CNMD 5,4%
ITGR 5,8%
FY24
CNMD 9,0%
ITGR 6,8%
FY25
CNMD 3,7%
ITGR 6,6%
CNMD
ITGR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.