CNX Resources vs Murphy Oil
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Murphy Oil to większa firma: $2,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,2 mld w CNX Resources.
- CNX Resources szybciej zwiększała przychody (76,8% wobec −10,2%).
- CNX Resources zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,9% wobec 8,4%).
- CNX Resources uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (11,8% wobec 3,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Murphy Oil: C/Z 22,0x wobec 6,0x w CNX Resources.
| Ostatni rok obrotowy | CNX · RO25 | MUR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,6 mld | $6,5 mld |
| Przychody | $2,2 mld | $2,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $534 mln | $227 mln |
| Zysk netto | $633 mln | $104 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 76,8% | −10,2% |
| Wzrost w 5 lat | 12,2% | 6,7% |
| Zmiana liczby akcji | 6,0% | −4,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | — | 11,1% |
| Marża netto | 28,3% | 3,8% |
| Marża FCF | 23,9% | 8,4% |
| Zwrot z kapitału | 11,8% | 3,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 15,0% | 2,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,5 mld | $908 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,6x | 0,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $524 mln | $289 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 6,0x | 22,0x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 5 |
FY16
CNX $760 mln
MUR $1,8 mld
FY17
CNX $1,5 mld
MUR $1,4 mld
FY18
CNX $1,7 mld
MUR $1,8 mld
FY19
CNX $1,9 mld
MUR $2,8 mld
FY20
CNX $1,3 mld
MUR $2,0 mld
FY21
CNX $757 mln
MUR $2,3 mld
FY22
CNX $1,3 mld
MUR $3,9 mld
FY23
CNX $3,4 mld
MUR $3,5 mld
FY24
CNX $1,3 mld
MUR $3,0 mld
FY25
CNX $2,2 mld
MUR $2,7 mld
CNX
MUR
FY16
CNX —
MUR −21,5%
FY17
CNX —
MUR −1,8%
FY18
CNX —
MUR 12,0%
FY19
CNX —
MUR 15,7%
FY20
CNX —
MUR −69,3%
FY21
CNX —
MUR 12,2%
FY22
CNX —
MUR 40,4%
FY23
CNX —
MUR 30,1%
FY24
CNX —
MUR 19,9%
FY25
CNX —
MUR 11,1%
CNX
MUR
FY16
CNX $292 mln
MUR −$326 mln
FY17
CNX $15,8 mln
MUR −$297 mln
FY18
CNX −$231 mln
MUR −$262 mln
FY19
CNX −$212 mln
MUR $145 mln
FY20
CNX $308 mln
MUR $42,9 mln
FY21
CNX $461 mln
MUR $772 mln
FY22
CNX $669 mln
MUR $1,2 mld
FY23
CNX $135 mln
MUR $683 mln
FY24
CNX $275 mln
MUR $829 mln
FY25
CNX $534 mln
MUR $227 mln
CNX
MUR
FY16
CNX −8,0%
MUR −4,2%
FY17
CNX 6,2%
MUR −0,3%
FY18
CNX 14,0%
MUR 3,1%
FY19
CNX 1,0%
MUR 5,2%
FY20
CNX −5,3%
MUR −14,2%
FY21
CNX −6,0%
MUR 4,3%
FY22
CNX −1,2%
MUR 19,6%
FY23
CNX 31,3%
MUR 12,6%
FY24
CNX 0,4%
MUR 8,2%
FY25
CNX 11,8%
MUR 3,7%
CNX
MUR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.