Coinbase vs Visa
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Visa to większa firma: $40,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $7,2 mld w Coinbase, czyli około 5,6 razy więcej.
- Visa szybciej zwiększała przychody (11,3% wobec 9,4%).
- Visa zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 60,0% wobec 20,0%).
- Visa zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 53,9% wobec 31,9%).
- Visa uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (42,4% wobec 14,5%).
| Ostatni rok obrotowy | COIN · RO25 | V · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $43,3 mld | — |
| Przychody | $7,2 mld | $40,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $2,3 mld | $21,6 mld |
| Zysk netto | $1,3 mld | $20,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 9,4% | 11,3% |
| Wzrost w 5 lat | 41,2% | 12,9% |
| Zmiana liczby akcji | 5,1% | — |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 20,0% | 60,0% |
| Marża netto | 17,6% | 50,1% |
| Marża FCF | 31,9% | 53,9% |
| Zwrot z kapitału | 14,5% | 42,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,1% | 52,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$3,9 mld | $8,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | −2,4x | 0,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $790 mln | $23,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | — |
| F-score Piotroskiego | 4 | — |
FY16
COIN —
V $15,1 mld
FY17
COIN —
V $18,4 mld
FY18
COIN —
V $20,6 mld
FY19
COIN $534 mln
V $23,0 mld
FY20
COIN $1,3 mld
V $21,8 mld
FY21
COIN $7,8 mld
V $24,1 mld
FY22
COIN $3,2 mld
V $29,3 mld
FY23
COIN $3,1 mld
V $32,7 mld
FY24
COIN $6,6 mld
V $35,9 mld
FY25
COIN $7,2 mld
V $40,0 mld
COIN
V
FY16
COIN —
V 52,3%
FY17
COIN —
V 66,2%
FY18
COIN —
V 62,9%
FY19
COIN −8,6%
V 65,3%
FY20
COIN 32,0%
V 64,5%
FY21
COIN 39,2%
V 65,6%
FY22
COIN −84,9%
V 64,2%
FY23
COIN −5,2%
V 64,3%
FY24
COIN 35,2%
V 65,7%
FY25
COIN 20,0%
V 60,0%
COIN
V
FY16
COIN —
V $5,1 mld
FY17
COIN —
V $8,6 mld
FY18
COIN —
V $12,2 mld
FY19
COIN −$114 mln
V $12,0 mld
FY20
COIN $284 mln
V $9,7 mld
FY21
COIN $4,0 mld
V $14,5 mld
FY22
COIN −$1,6 mld
V $17,9 mld
FY23
COIN $673 mln
V $19,7 mld
FY24
COIN $3,0 mld
V $18,7 mld
FY25
COIN $2,3 mld
V $21,6 mld
COIN
V
FY16
COIN —
V 17,0%
FY17
COIN —
V 16,8%
FY18
COIN —
V 26,5%
FY19
COIN —
V 31,0%
FY20
COIN —
V 27,8%
FY21
COIN —
V —
FY22
COIN —
V —
FY23
COIN —
V 40,5%
FY24
COIN 43,3%
V 42,9%
FY25
COIN 14,5%
V 42,4%
COIN
V
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.