Compass vs Weyerhaeuser
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Compass to większa firma: $7,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $6,9 mld w Weyerhaeuser.
- Compass szybciej zwiększała przychody (23,7% wobec −3,1%).
- Weyerhaeuser zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 10,6% wobec −0,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Compass: C/Z 162,5x wobec 29,5x w Weyerhaeuser.
| Ostatni rok obrotowy | COMP · RO25 | WY · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $8,2 mld | $14,1 mld |
| Przychody | $7,0 mld | $6,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $203 mln | — |
| Zysk netto | −$58,5 mln | $324 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 23,7% | −3,1% |
| Wzrost w 5 lat | 13,4% | −1,7% |
| Zmiana liczby akcji | 12,1% | −0,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 14,8% |
| Marża operacyjna | −0,9% | 10,6% |
| Marża netto | −0,8% | 4,7% |
| Marża FCF | 2,9% | — |
| Zwrot z kapitału | — | 5,1% |
| Rentowność kapitału własnego | −9,8% | 3,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | — | $5,1 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | 4,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $766 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 162,5x | 29,5x |
| F-score Piotroskiego | — | 4 |
FY16
COMP —
WY $6,4 mld
FY17
COMP —
WY $7,2 mld
FY18
COMP —
WY $7,5 mld
FY19
COMP $2,4 mld
WY $6,6 mld
FY20
COMP $3,7 mld
WY $7,5 mld
FY21
COMP $6,4 mld
WY $10,2 mld
FY22
COMP $6,0 mld
WY $10,2 mld
FY23
COMP $4,9 mld
WY $7,7 mld
FY24
COMP $5,6 mld
WY $7,1 mld
FY25
COMP $7,0 mld
WY $6,9 mld
COMP
WY
FY16
COMP —
WY 12,9%
FY17
COMP —
WY 15,7%
FY18
COMP —
WY 18,7%
FY19
COMP −16,8%
WY 9,9%
FY20
COMP −7,4%
WY 22,7%
FY21
COMP −7,7%
WY 35,7%
FY22
COMP −9,8%
WY 30,2%
FY23
COMP −6,5%
WY 15,5%
FY24
COMP −2,8%
WY 9,6%
FY25
COMP −0,9%
WY 10,6%
COMP
WY
FY16
COMP —
WY —
FY17
COMP —
WY —
FY18
COMP —
WY —
FY19
COMP −$451 mln
WY —
FY20
COMP −$101 mln
WY —
FY21
COMP −$78,7 mln
WY —
FY22
COMP −$362 mln
WY —
FY23
COMP −$37,1 mln
WY —
FY24
COMP $106 mln
WY —
FY25
COMP $203 mln
WY —
COMP
WY
FY16
COMP —
WY 5,7%
FY17
COMP —
WY 6,3%
FY18
COMP —
WY 9,0%
FY19
COMP —
WY 3,6%
FY20
COMP —
WY 9,9%
FY21
COMP —
WY 20,7%
FY22
COMP —
WY 17,8%
FY23
COMP —
WY 7,5%
FY24
COMP —
WY 4,5%
FY25
COMP —
WY 5,1%
COMP
WY
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.