Concentra Group Holdings Parent vs Hims & Hers Health
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Hims & Hers Health to większa firma: $2,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,2 mld w Concentra Group Holdings Parent.
- Hims & Hers Health szybciej zwiększała przychody (59,0% wobec 13,9%).
- Concentra Group Holdings Parent zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 15,4% wobec 4,5%).
- Concentra Group Holdings Parent zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 9,1% wobec 2,5%).
- Hims & Hers Health uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (19,0% wobec 14,9%).
| Ostatni rok obrotowy | CON · RO25 | HIMS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,0 mld | $6,4 mld |
| Przychody | $2,2 mld | $2,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $197 mln | $57,4 mln |
| Zysk netto | $166 mln | $128 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 13,9% | 59,0% |
| Wzrost w 5 lat | — | 73,6% |
| Zmiana liczby akcji | 12,3% | 9,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 73,8% |
| Marża operacyjna | 15,4% | 4,5% |
| Marża netto | 7,7% | 5,5% |
| Marża FCF | 9,1% | 2,5% |
| Zwrot z kapitału | 14,9% | 19,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 49,8% | 25,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,5 mld | $395 mln |
| Dług netto / EBITDA | 3,7x | 2,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $54,5 mln | $90,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 25,3x | — |
| F-score Piotroskiego | 5 | 4 |
FY19
CON —
HIMS $82,6 mln
FY20
CON —
HIMS $149 mln
FY21
CON —
HIMS $272 mln
FY22
CON $1,7 mld
HIMS $527 mln
FY23
CON $1,8 mld
HIMS $872 mln
FY24
CON $1,9 mld
HIMS $1,5 mld
FY25
CON $2,2 mld
HIMS $2,3 mld
CON
HIMS
FY19
CON —
HIMS −90,1%
FY20
CON —
HIMS −10,2%
FY21
CON —
HIMS −42,3%
FY22
CON 15,0%
HIMS −13,0%
FY23
CON 15,7%
HIMS −3,4%
FY24
CON 16,0%
HIMS 4,2%
FY25
CON 15,4%
HIMS 4,5%
CON
HIMS
FY19
CON —
HIMS −$75,2 mln
FY20
CON —
HIMS −$4,2 mln
FY21
CON —
HIMS −$35,2 mln
FY22
CON $228 mln
HIMS −$33,7 mln
FY23
CON $169 mln
HIMS $47,0 mln
FY24
CON $210 mln
HIMS $198 mln
FY25
CON $197 mln
HIMS $57,4 mln
CON
HIMS
FY19
CON —
HIMS —
FY20
CON —
HIMS —
FY21
CON —
HIMS —
FY22
CON —
HIMS −49,5%
FY23
CON —
HIMS −18,2%
FY24
CON —
HIMS 41,3%
FY25
CON 14,9%
HIMS 19,0%
CON
HIMS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.