Coty vs e.l.f. Beauty
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Coty to większa firma: $5,8 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $1,6 mld w e.l.f. Beauty, czyli około 3,5 razy więcej.
- e.l.f. Beauty szybciej zwiększała przychody (24,6% wobec −1,5%).
- e.l.f. Beauty zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 4,5% wobec −1,4%).
- e.l.f. Beauty zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 11,6% wobec 6,0%).
- e.l.f. Beauty uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (3,8% wobec −1,0%).
| Ostatni rok obrotowy | COTY · RO26 | ELF · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,8 mld | $6,8 mld |
| Przychody | $5,8 mld | $1,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $348 mln | $190 mln |
| Zysk netto | −$605 mln | $26,3 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −1,5% | 24,6% |
| Wzrost w 5 lat | 4,6% | 38,8% |
| Zmiana liczby akcji | 0,8% | 1,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 62,9% | 70,7% |
| Marża operacyjna | −1,4% | 4,5% |
| Marża netto | −10,4% | 1,6% |
| Marża FCF | 6,0% | 11,6% |
| Zwrot z kapitału | −1,0% | 3,8% |
| Rentowność kapitału własnego | −18,5% | 2,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,9 mld | $552 mln |
| Dług netto / EBITDA | 7,3x | 3,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $13,2 mln | $50,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 114,2x |
| F-score Piotroskiego | 3 | 4 |
FY17
COTY $7,7 mld
ELF $270 mln
FY18
COTY $6,8 mld
ELF $267 mln
FY19
COTY $6,3 mld
ELF —
FY20
COTY $4,7 mld
ELF $283 mln
FY21
COTY $4,6 mld
ELF $318 mln
FY22
COTY $5,3 mld
ELF $392 mln
FY23
COTY $5,6 mld
ELF $579 mln
FY24
COTY $6,1 mld
ELF $1,0 mld
FY25
COTY $5,9 mld
ELF $1,3 mld
FY26
COTY $5,8 mld
ELF $1,6 mld
COTY
ELF
FY17
COTY −5,5%
ELF 12,3%
FY18
COTY −2,3%
ELF 9,8%
FY19
COTY −58,7%
ELF —
FY20
COTY −26,2%
ELF 10,6%
FY21
COTY −1,1%
ELF 3,0%
FY22
COTY 4,5%
ELF 7,6%
FY23
COTY 9,8%
ELF 11,8%
FY24
COTY 8,9%
ELF 14,6%
FY25
COTY 4,1%
ELF 12,0%
FY26
COTY −1,4%
ELF 4,5%
COTY
ELF
FY17
COTY $325 mln
ELF $4,8 mln
FY18
COTY −$32,7 mln
ELF $46,7 mln
FY19
COTY $213 mln
ELF —
FY20
COTY −$318 mln
ELF $34,9 mln
FY21
COTY $145 mln
ELF $23,0 mln
FY22
COTY $553 mln
ELF $14,7 mln
FY23
COTY $403 mln
ELF $100 mln
FY24
COTY $369 mln
ELF $62,5 mln
FY25
COTY $278 mln
ELF $115 mln
FY26
COTY $348 mln
ELF $190 mln
COTY
ELF
FY17
COTY −3,3%
ELF 10,6%
FY18
COTY −0,8%
ELF 6,8%
FY19
COTY −20,7%
ELF —
FY20
COTY −8,5%
ELF —
FY21
COTY −0,4%
ELF 2,8%
FY22
COTY 1,9%
ELF 7,2%
FY23
COTY 5,2%
ELF 18,1%
FY24
COTY 3,7%
ELF 23,5%
FY25
COTY 2,5%
ELF 14,6%
FY26
COTY −1,0%
ELF 3,8%
COTY
ELF
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.