Camden Property Trust vs Gaming and Leisure Properties
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Gaming and Leisure Properties to większa firma: $1,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,6 mld w Camden Property Trust.
- Gaming and Leisure Properties szybciej zwiększała przychody (4,1% wobec 1,9%).
- Gaming and Leisure Properties zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 51,7% wobec 24,5%).
- Gaming and Leisure Properties uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (10,2% wobec 6,3%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Camden Property Trust: C/Z 33,8x wobec 11,6x w Gaming and Leisure Properties.
| Ostatni rok obrotowy | CPT · RO25 | GLPI · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $10,4 mld | $11,3 mld |
| Przychody | $1,6 mld | $1,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $386 mln | $825 mln |
| Zysk netto | $385 mln | $825 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 1,9% | 4,1% |
| Wzrost w 5 lat | 8,6% | 6,7% |
| Zmiana liczby akcji | −0,1% | 2,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 64,0% | — |
| Marża operacyjna | — | 75,3% |
| Marża netto | 24,4% | 51,7% |
| Marża FCF | 24,5% | 51,7% |
| Zwrot z kapitału | 6,3% | 10,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 8,5% | 18,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,9 mld | $7,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,4x | 4,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $732 mln | $872 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 33,8x | 11,6x |
| F-score Piotroskiego | — | — |
FY16
CPT $876 mln
GLPI $828 mln
FY17
CPT $901 mln
GLPI $971 mln
FY18
CPT $955 mln
GLPI $1,1 mld
FY19
CPT $1,0 mld
GLPI $1,2 mld
FY20
CPT $1,0 mld
GLPI $1,2 mld
FY21
CPT $1,1 mld
GLPI $1,2 mld
FY22
CPT $1,4 mld
GLPI $1,3 mld
FY23
CPT $1,5 mld
GLPI $1,4 mld
FY24
CPT $1,5 mld
GLPI $1,5 mld
FY25
CPT $1,6 mld
GLPI $1,6 mld
CPT
GLPI
FY16
CPT —
GLPI 58,0%
FY17
CPT —
GLPI 62,3%
FY18
CPT —
GLPI 56,3%
FY19
CPT —
GLPI 62,2%
FY20
CPT —
GLPI 70,2%
FY21
CPT —
GLPI 69,2%
FY22
CPT —
GLPI 78,5%
FY23
CPT —
GLPI 74,2%
FY24
CPT —
GLPI 73,8%
FY25
CPT —
GLPI 75,3%
CPT
GLPI
FY16
CPT $100 mln
GLPI $514 mln
FY17
CPT $136 mln
GLPI $599 mln
FY18
CPT $145 mln
GLPI $654 mln
FY19
CPT $148 mln
GLPI $750 mln
FY20
CPT $92,1 mln
GLPI $428 mln
FY21
CPT $149 mln
GLPI $790 mln
FY22
CPT $295 mln
GLPI $920 mln
FY23
CPT $384 mln
GLPI $1,0 mld
FY24
CPT $381 mln
GLPI $1,1 mld
FY25
CPT $386 mln
GLPI $825 mln
CPT
GLPI
FY16
CPT —
GLPI 10,1%
FY17
CPT —
GLPI 8,5%
FY18
CPT —
GLPI 7,8%
FY19
CPT —
GLPI 8,9%
FY20
CPT —
GLPI 10,2%
FY21
CPT —
GLPI 9,3%
FY22
CPT —
GLPI 10,4%
FY23
CPT 6,2%
GLPI 10,4%
FY24
CPT 3,5%
GLPI 10,3%
FY25
CPT 6,3%
GLPI 10,2%
CPT
GLPI
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.