Crane vs Graco
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Crane to większa firma: $2,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,2 mld w Graco.
- Crane szybciej zwiększała przychody (8,2% wobec 5,8%).
- Graco zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 27,9% wobec 18,4%).
- Graco zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 28,5% wobec 14,8%).
- Graco uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (25,8% wobec 15,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Crane: C/Z 32,0x wobec 21,6x w Graco.
| Ostatni rok obrotowy | CR · RO25 | GGG · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $10,7 mld | $10,9 mld |
| Przychody | $2,3 mld | $2,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $341 mln | $638 mln |
| Zysk netto | $367 mln | $522 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 8,2% | 5,8% |
| Wzrost w 5 lat | — | 6,3% |
| Zmiana liczby akcji | 0,5% | −1,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 42,2% | 52,5% |
| Marża operacyjna | 18,4% | 27,9% |
| Marża netto | 15,9% | 23,3% |
| Marża FCF | 14,8% | 28,5% |
| Zwrot z kapitału | 15,2% | 25,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 19,8% | 19,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $642 mln | −$623 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,4x | −0,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $52,9 mln | $607 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 32,0x | 21,6x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 4 |
FY16
CR —
GGG $1,3 mld
FY17
CR —
GGG $1,5 mld
FY18
CR —
GGG $1,7 mld
FY19
CR —
GGG $1,6 mld
FY20
CR —
GGG $1,7 mld
FY21
CR $2,1 mld
GGG $2,0 mld
FY22
CR $1,8 mld
GGG $2,1 mld
FY23
CR $1,9 mld
GGG $2,2 mld
FY24
CR $2,1 mld
GGG $2,1 mld
FY25
CR $2,3 mld
GGG $2,2 mld
CR
GGG
FY16
CR —
GGG 9,1%
FY17
CR —
GGG 25,7%
FY18
CR —
GGG 26,4%
FY19
CR —
GGG 25,8%
FY20
CR —
GGG 23,7%
FY21
CR 10,8%
GGG 26,7%
FY22
CR 0,3%
GGG 26,7%
FY23
CR 13,5%
GGG 29,5%
FY24
CR 16,7%
GGG 27,0%
FY25
CR 18,4%
GGG 27,9%
CR
GGG
FY16
CR —
GGG $234 mln
FY17
CR —
GGG $298 mln
FY18
CR —
GGG $314 mln
FY19
CR —
GGG $291 mln
FY20
CR —
GGG $323 mln
FY21
CR $150 mln
GGG $323 mln
FY22
CR −$532 mln
GGG $176 mln
FY23
CR $123 mln
GGG $466 mln
FY24
CR $221 mln
GGG $515 mln
FY25
CR $341 mln
GGG $638 mln
CR
GGG
FY16
CR —
GGG 6,7%
FY17
CR —
GGG 32,9%
FY18
CR —
GGG 41,9%
FY19
CR —
GGG 38,8%
FY20
CR —
GGG 34,2%
FY21
CR —
GGG 40,1%
FY22
CR —
GGG 33,0%
FY23
CR 12,0%
GGG 32,8%
FY24
CR 19,7%
GGG 26,2%
FY25
CR 15,2%
GGG 25,8%
CR
GGG
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.