Crane vs RBC Bearings
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Crane to większa firma: $2,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,9 mld w RBC Bearings.
- RBC Bearings szybciej zwiększała przychody (14,3% wobec 8,2%).
- RBC Bearings zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 22,5% wobec 18,4%).
- RBC Bearings zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 18,3% wobec 14,8%).
- Crane uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (15,2% wobec 8,0%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku RBC Bearings: C/Z 46,6x wobec 32,0x w Crane.
| Ostatni rok obrotowy | CR · RO25 | RBC · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $10,7 mld | $15,0 mld |
| Przychody | $2,3 mld | $1,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $341 mln | $343 mln |
| Zysk netto | $367 mln | $288 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 8,2% | 14,3% |
| Wzrost w 5 lat | — | 25,2% |
| Zmiana liczby akcji | 0,5% | 4,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 42,2% | 44,4% |
| Marża operacyjna | 18,4% | 22,5% |
| Marża netto | 15,9% | 15,4% |
| Marża FCF | 14,8% | 18,3% |
| Zwrot z kapitału | 15,2% | 8,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 19,8% | 9,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $642 mln | $864 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,4x | 1,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $52,9 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 32,0x | 46,6x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY17
CR —
RBC $615 mln
FY18
CR —
RBC $675 mln
FY19
CR —
RBC $703 mln
FY20
CR —
RBC $728 mln
FY21
CR $2,1 mld
RBC $609 mln
FY22
CR $1,8 mld
RBC $943 mln
FY23
CR $1,9 mld
RBC $1,5 mld
FY24
CR $2,1 mld
RBC $1,6 mld
FY25
CR $2,3 mld
RBC $1,6 mld
FY26
CR —
RBC $1,9 mld
CR
RBC
FY17
CR —
RBC 18,6%
FY18
CR —
RBC 19,1%
FY19
CR —
RBC 18,8%
FY20
CR —
RBC 20,5%
FY21
CR 10,8%
RBC 18,8%
FY22
CR 0,3%
RBC 12,8%
FY23
CR 13,5%
RBC 19,9%
FY24
CR 16,7%
RBC 21,9%
FY25
CR 18,4%
RBC 22,6%
FY26
CR —
RBC 22,5%
CR
RBC
FY17
CR —
RBC $80,4 mln
FY18
CR —
RBC $102 mln
FY19
CR —
RBC $67,2 mln
FY20
CR —
RBC $118 mln
FY21
CR $150 mln
RBC $141 mln
FY22
CR −$532 mln
RBC $151 mln
FY23
CR $123 mln
RBC $179 mln
FY24
CR $221 mln
RBC $242 mln
FY25
CR $341 mln
RBC $244 mln
FY26
CR —
RBC $343 mln
CR
RBC
FY17
CR —
RBC 8,2%
FY18
CR —
RBC 9,9%
FY19
CR —
RBC 11,4%
FY20
CR —
RBC 12,1%
FY21
CR —
RBC 8,9%
FY22
CR —
RBC —
FY23
CR 12,0%
RBC —
FY24
CR 19,7%
RBC 7,0%
FY25
CR 15,2%
RBC 7,4%
FY26
CR —
RBC 8,0%
CR
RBC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.