CRH vs Eagle Materials
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- CRH to większa firma: $37,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,3 mld w Eagle Materials, czyli około 16 razy więcej.
- CRH szybciej zwiększała przychody (5,3% wobec 2,1%).
- Eagle Materials zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,6% wobec 7,8%).
- Eagle Materials uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (16,3% wobec 11,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku CRH: C/Z 15,0x wobec 13,8x w Eagle Materials.
| Ostatni rok obrotowy | CRH · RO25 | EXP · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $56,8 mld | $5,4 mld |
| Przychody | $37,4 mld | $2,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $2,9 mld | $197 mln |
| Zysk netto | $3,8 mld | $424 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,3% | 2,1% |
| Wzrost w 5 lat | 7,7% | 7,3% |
| Zmiana liczby akcji | −1,8% | −4,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 36,1% | 28,3% |
| Marża operacyjna | 14,5% | — |
| Marża netto | 10,0% | 18,4% |
| Marża FCF | 7,8% | 8,6% |
| Zwrot z kapitału | 11,8% | 16,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 16,5% | 28,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $14,1 mld | $1,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,9x | 2,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,2 mld | $414 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 15,0x | 13,8x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 5 |
FY17
CRH —
EXP $1,2 mld
FY18
CRH $27,4 mld
EXP $1,4 mld
FY19
CRH $28,1 mld
EXP $1,3 mld
FY20
CRH $25,9 mld
EXP $1,4 mld
FY21
CRH $29,2 mld
EXP $1,6 mld
FY22
CRH $32,7 mld
EXP $1,9 mld
FY23
CRH $34,9 mld
EXP $2,1 mld
FY24
CRH $35,6 mld
EXP $2,3 mld
FY25
CRH $37,4 mld
EXP $2,3 mld
FY26
CRH —
EXP $2,3 mld
CRH
EXP
FY17
CRH —
EXP 29,3%
FY18
CRH 8,9%
EXP 27,6%
FY19
CRH 9,9%
EXP 29,5%
FY20
CRH 7,8%
EXP 27,4%
FY21
CRH 11,4%
EXP 27,5%
FY22
CRH 11,6%
EXP 29,7%
FY23
CRH 12,0%
EXP 31,4%
FY24
CRH 13,9%
EXP 31,7%
FY25
CRH 14,5%
EXP —
FY26
CRH —
EXP —
CRH
EXP
FY17
CRH —
EXP $275 mln
FY18
CRH $922 mln
EXP $206 mln
FY19
CRH $2,5 mld
EXP $181 mln
FY20
CRH $2,9 mld
EXP $267 mln
FY21
CRH $2,4 mld
EXP $589 mln
FY22
CRH $2,3 mld
EXP $443 mln
FY23
CRH $3,2 mld
EXP $432 mln
FY24
CRH $2,4 mld
EXP $444 mln
FY25
CRH $2,9 mld
EXP $353 mln
FY26
CRH —
EXP $197 mln
CRH
EXP
FY17
CRH —
EXP 13,9%
FY18
CRH —
EXP 18,4%
FY19
CRH 6,5%
EXP 10,5%
FY20
CRH 5,0%
EXP 13,3%
FY21
CRH 10,3%
EXP 15,5%
FY22
CRH 11,3%
EXP 20,1%
FY23
CRH 12,1%
EXP 23,6%
FY24
CRH 12,7%
EXP 23,9%
FY25
CRH 11,8%
EXP 19,6%
FY26
CRH —
EXP 16,3%
CRH
EXP
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.