CRH vs Vulcan Materials
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- CRH to większa firma: $37,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $7,9 mld w Vulcan Materials, czyli około 4,7 razy więcej.
- Vulcan Materials szybciej zwiększała przychody (7,1% wobec 5,3%).
- Vulcan Materials zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,4% wobec 14,5%).
- Vulcan Materials zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 14,3% wobec 7,8%).
- CRH uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (11,8% wobec 9,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Vulcan Materials: C/Z 31,2x wobec 15,0x w CRH.
| Ostatni rok obrotowy | CRH · RO25 | VMC · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $56,8 mld | $34,3 mld |
| Przychody | $37,4 mld | $7,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $2,9 mld | $1,1 mld |
| Zysk netto | $3,8 mld | $1,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,3% | 7,1% |
| Wzrost w 5 lat | 7,7% | 10,3% |
| Zmiana liczby akcji | −1,8% | −0,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 36,1% | 27,4% |
| Marża operacyjna | 14,5% | 20,4% |
| Marża netto | 10,0% | 13,6% |
| Marża FCF | 7,8% | 14,3% |
| Zwrot z kapitału | 11,8% | 9,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 16,5% | 12,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $14,1 mld | $4,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,9x | 1,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,2 mld | $698 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 15,0x | 31,2x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 8 |
FY16
CRH —
VMC $3,6 mld
FY17
CRH —
VMC $3,9 mld
FY18
CRH $27,4 mld
VMC $4,4 mld
FY19
CRH $28,1 mld
VMC $4,9 mld
FY20
CRH $25,9 mld
VMC $4,9 mld
FY21
CRH $29,2 mld
VMC $5,6 mld
FY22
CRH $32,7 mld
VMC $7,3 mld
FY23
CRH $34,9 mld
VMC $7,8 mld
FY24
CRH $35,6 mld
VMC $7,4 mld
FY25
CRH $37,4 mld
VMC $7,9 mld
CRH
VMC
FY16
CRH —
VMC 18,5%
FY17
CRH —
VMC 16,4%
FY18
CRH 8,9%
VMC 17,1%
FY19
CRH 9,9%
VMC 17,8%
FY20
CRH 7,8%
VMC 18,4%
FY21
CRH 11,4%
VMC 18,2%
FY22
CRH 11,6%
VMC 13,0%
FY23
CRH 12,0%
VMC 18,3%
FY24
CRH 13,9%
VMC 18,4%
FY25
CRH 14,5%
VMC 20,4%
CRH
VMC
FY16
CRH —
VMC $294 mln
FY17
CRH —
VMC $185 mln
FY18
CRH $922 mln
VMC $364 mln
FY19
CRH $2,5 mld
VMC $600 mln
FY20
CRH $2,9 mld
VMC $708 mln
FY21
CRH $2,4 mld
VMC $561 mln
FY22
CRH $2,3 mld
VMC $536 mln
FY23
CRH $3,2 mld
VMC $664 mln
FY24
CRH $2,4 mld
VMC $806 mln
FY25
CRH $2,9 mld
VMC $1,1 mld
CRH
VMC
FY16
CRH —
VMC 8,3%
FY17
CRH —
VMC 9,1%
FY18
CRH —
VMC 7,9%
FY19
CRH 6,5%
VMC 8,9%
FY20
CRH 5,0%
VMC 8,7%
FY21
CRH 10,3%
VMC 8,5%
FY22
CRH 11,3%
VMC 6,8%
FY23
CRH 12,1%
VMC 10,2%
FY24
CRH 12,7%
VMC 9,2%
FY25
CRH 11,8%
VMC 9,8%
CRH
VMC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.