Comstock Resources vs Murphy Oil
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Murphy Oil to większa firma: $2,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,2 mld w Comstock Resources.
- Comstock Resources szybciej zwiększała przychody (77,0% wobec −10,2%).
- Comstock Resources zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 29,1% wobec 11,1%).
- Murphy Oil zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,4% wobec −20,3%).
- Comstock Resources uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (9,7% wobec 3,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Murphy Oil: C/Z 22,0x wobec 7,9x w Comstock Resources.
| Ostatni rok obrotowy | CRK · RO25 | MUR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $4,1 mld | $6,5 mld |
| Przychody | $2,2 mld | $2,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$450 mln | $227 mln |
| Zysk netto | $396 mln | $104 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 77,0% | −10,2% |
| Wzrost w 5 lat | 20,9% | 6,7% |
| Zmiana liczby akcji | 2,5% | −4,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 29,1% | 11,1% |
| Marża netto | 17,8% | 3,8% |
| Marża FCF | −20,3% | 8,4% |
| Zwrot z kapitału | 9,7% | 3,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 16,2% | 2,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,8 mld | $908 mln |
| Dług netto / EBITDA | 2,2x | 0,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $289 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 7,9x | 22,0x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 5 |
FY16
CRK —
MUR $1,8 mld
FY17
CRK $255 mln
MUR $1,4 mld
FY18
CRK —
MUR $1,8 mld
FY19
CRK $769 mln
MUR $2,8 mld
FY20
CRK $858 mln
MUR $2,0 mld
FY21
CRK $1,9 mld
MUR $2,3 mld
FY22
CRK $3,6 mld
MUR $3,9 mld
FY23
CRK $1,6 mld
MUR $3,5 mld
FY24
CRK $1,3 mld
MUR $3,0 mld
FY25
CRK $2,2 mld
MUR $2,7 mld
CRK
MUR
FY16
CRK —
MUR −21,5%
FY17
CRK −0,1%
MUR −1,8%
FY18
CRK —
MUR 12,0%
FY19
CRK 35,8%
MUR 15,7%
FY20
CRK 19,0%
MUR −69,3%
FY21
CRK 48,7%
MUR 12,2%
FY22
CRK 62,9%
MUR 40,4%
FY23
CRK 14,5%
MUR 30,1%
FY24
CRK −13,4%
MUR 19,9%
FY25
CRK 29,1%
MUR 11,1%
CRK
MUR
FY16
CRK −$81,2 mln
MUR −$326 mln
FY17
CRK −$5,9 mln
MUR −$297 mln
FY18
CRK —
MUR −$262 mln
FY19
CRK −$35,5 mln
MUR $145 mln
FY20
CRK $66,0 mln
MUR $42,9 mln
FY21
CRK $170 mln
MUR $772 mln
FY22
CRK $631 mln
MUR $1,2 mld
FY23
CRK −$408 mln
MUR $683 mln
FY24
CRK −$477 mln
MUR $829 mln
FY25
CRK −$450 mln
MUR $227 mln
CRK
MUR
FY16
CRK −17,6%
MUR −4,2%
FY17
CRK −0,0%
MUR −0,3%
FY18
CRK —
MUR 3,1%
FY19
CRK 7,9%
MUR 5,2%
FY20
CRK 3,5%
MUR −14,2%
FY21
CRK 19,4%
MUR 4,3%
FY22
CRK 46,6%
MUR 19,6%
FY23
CRK 4,1%
MUR 12,6%
FY24
CRK −2,6%
MUR 8,2%
FY25
CRK 9,7%
MUR 3,7%
CRK
MUR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.