Cisco vs Intel
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Cisco to większa firma: $63,3 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $52,9 mld w Intel.
- Cisco szybciej zwiększała przychody (11,8% wobec −0,5%).
- Cisco zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 24,3% wobec −4,2%).
- Cisco zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 20,2% wobec −9,4%).
- Cisco uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (20,2% wobec −0,8%).
| Ostatni rok obrotowy | CSCO · RO26 | INTC · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $424,6 mld | $443,8 mld |
| Przychody | $63,3 mld | $52,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $12,8 mld | −$4,9 mld |
| Zysk netto | $13,3 mld | −$267 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 11,8% | −0,5% |
| Wzrost w 5 lat | 4,9% | −7,5% |
| Zmiana liczby akcji | −0,3% | 5,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 64,5% | 34,8% |
| Marża operacyjna | 24,3% | −4,2% |
| Marża netto | 21,0% | −0,5% |
| Marża FCF | 20,2% | −9,4% |
| Zwrot z kapitału | 20,2% | −0,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 27,3% | −0,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $15,2 mld | $9,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,0x | 1,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $12,7 mld | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | — |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY17
CSCO $48,0 mld
INTC $62,8 mld
FY18
CSCO $49,3 mld
INTC $70,8 mld
FY19
CSCO $51,9 mld
INTC $72,0 mld
FY20
CSCO $49,3 mld
INTC $77,9 mld
FY21
CSCO $49,8 mld
INTC $79,0 mld
FY22
CSCO $51,6 mld
INTC $63,1 mld
FY23
CSCO $57,0 mld
INTC $54,2 mld
FY24
CSCO $53,8 mld
INTC $53,1 mld
FY25
CSCO $56,7 mld
INTC $52,9 mld
FY26
CSCO $63,3 mld
INTC —
CSCO
INTC
FY17
CSCO 24,9%
INTC 28,8%
FY18
CSCO 25,0%
INTC 32,9%
FY19
CSCO 27,4%
INTC 30,6%
FY20
CSCO 27,6%
INTC 30,4%
FY21
CSCO 25,8%
INTC 24,6%
FY22
CSCO 27,1%
INTC 3,7%
FY23
CSCO 26,4%
INTC 0,2%
FY24
CSCO 22,6%
INTC −22,0%
FY25
CSCO 20,8%
INTC −4,2%
FY26
CSCO 24,3%
INTC —
CSCO
INTC
FY17
CSCO $12,9 mld
INTC $10,3 mld
FY18
CSCO $12,8 mld
INTC $14,3 mld
FY19
CSCO $14,9 mld
INTC $16,9 mld
FY20
CSCO $14,7 mld
INTC $21,6 mld
FY21
CSCO $14,8 mld
INTC $10,7 mld
FY22
CSCO $12,7 mld
INTC −$9,4 mld
FY23
CSCO $19,0 mld
INTC −$14,3 mld
FY24
CSCO $10,2 mld
INTC −$15,7 mld
FY25
CSCO $13,3 mld
INTC −$4,9 mld
FY26
CSCO $12,8 mld
INTC —
CSCO
INTC
FY17
CSCO 33,5%
INTC 10,4%
FY18
CSCO 23,9%
INTC 22,7%
FY19
CSCO 48,2%
INTC 19,7%
FY20
CSCO 45,6%
INTC 18,8%
FY21
CSCO 39,9%
INTC 16,7%
FY22
CSCO 39,1%
INTC 2,1%
FY23
CSCO 43,7%
INTC 0,1%
FY24
CSCO 24,1%
INTC −6,9%
FY25
CSCO 18,1%
INTC −0,8%
FY26
CSCO 20,2%
INTC —
CSCO
INTC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.