Cisco vs Microsoft
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Microsoft to większa firma: $331,8 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $63,3 mld w Cisco, czyli około 5,2 razy więcej.
- Microsoft szybciej zwiększała przychody (17,8% wobec 11,8%).
- Microsoft zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 46,8% wobec 24,3%).
- Microsoft uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (30,9% wobec 20,2%).
| Ostatni rok obrotowy | CSCO · RO26 | MSFT · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $424,6 mld | $3,91 bln |
| Przychody | $63,3 mld | $331,8 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $12,8 mld | $67,0 mld |
| Zysk netto | $13,3 mld | $133,7 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 11,8% | 17,8% |
| Wzrost w 5 lat | 4,9% | 14,6% |
| Zmiana liczby akcji | −0,3% | −0,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 64,5% | 67,9% |
| Marża operacyjna | 24,3% | 46,8% |
| Marża netto | 21,0% | 40,3% |
| Marża FCF | 20,2% | 20,2% |
| Zwrot z kapitału | 20,2% | 30,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 27,3% | 34,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $15,2 mld | $30,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,0x | 0,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $12,7 mld | $48,7 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | — |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY17
CSCO $48,0 mld
MSFT $96,6 mld
FY18
CSCO $49,3 mld
MSFT $110,4 mld
FY19
CSCO $51,9 mld
MSFT $125,8 mld
FY20
CSCO $49,3 mld
MSFT $143,0 mld
FY21
CSCO $49,8 mld
MSFT $168,1 mld
FY22
CSCO $51,6 mld
MSFT $198,3 mld
FY23
CSCO $57,0 mld
MSFT $211,9 mld
FY24
CSCO $53,8 mld
MSFT $245,1 mld
FY25
CSCO $56,7 mld
MSFT $281,7 mld
FY26
CSCO $63,3 mld
MSFT $331,8 mld
CSCO
MSFT
FY17
CSCO 24,9%
MSFT 30,1%
FY18
CSCO 25,0%
MSFT 31,8%
FY19
CSCO 27,4%
MSFT 34,1%
FY20
CSCO 27,6%
MSFT 37,0%
FY21
CSCO 25,8%
MSFT 41,6%
FY22
CSCO 27,1%
MSFT 42,1%
FY23
CSCO 26,4%
MSFT 41,8%
FY24
CSCO 22,6%
MSFT 44,6%
FY25
CSCO 20,8%
MSFT 45,6%
FY26
CSCO 24,3%
MSFT 46,8%
CSCO
MSFT
FY17
CSCO $12,9 mld
MSFT $31,4 mld
FY18
CSCO $12,8 mld
MSFT $32,3 mld
FY19
CSCO $14,9 mld
MSFT $38,3 mld
FY20
CSCO $14,7 mld
MSFT $45,2 mld
FY21
CSCO $14,8 mld
MSFT $56,1 mld
FY22
CSCO $12,7 mld
MSFT $65,1 mld
FY23
CSCO $19,0 mld
MSFT $59,5 mld
FY24
CSCO $10,2 mld
MSFT $74,1 mld
FY25
CSCO $13,3 mld
MSFT $71,6 mld
FY26
CSCO $12,8 mld
MSFT $67,0 mld
CSCO
MSFT
FY17
CSCO 33,5%
MSFT 74,1%
FY18
CSCO 23,9%
MSFT 48,1%
FY19
CSCO 48,2%
MSFT 100,6%
FY20
CSCO 45,6%
MSFT 86,8%
FY21
CSCO 39,9%
MSFT 88,0%
FY22
CSCO 39,1%
MSFT 69,4%
FY23
CSCO 43,7%
MSFT 50,2%
FY24
CSCO 24,1%
MSFT 41,5%
FY25
CSCO 18,1%
MSFT 34,7%
FY26
CSCO 20,2%
MSFT 30,9%
CSCO
MSFT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.