CoStar Group vs Extra Space Storage
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Extra Space Storage to większa firma: $3,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,2 mld w CoStar Group.
- CoStar Group szybciej zwiększała przychody (18,7% wobec 3,7%).
- Extra Space Storage zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 41,8% wobec −2,2%).
- Extra Space Storage zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 50,5% wobec 3,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku CoStar Group: C/Z 188,4x wobec 31,7x w Extra Space Storage.
| Ostatni rok obrotowy | CSGP · RO25 | EXR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $13,7 mld | $31,6 mld |
| Przychody | $3,2 mld | $3,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $123 mln | $1,7 mld |
| Zysk netto | $7,0 mln | $974 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 18,7% | 3,7% |
| Wzrost w 5 lat | 14,4% | 20,0% |
| Zmiana liczby akcji | 3,2% | 0,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 78,9% | 72,8% |
| Marża operacyjna | −2,2% | 41,8% |
| Marża netto | 0,2% | 28,8% |
| Marża FCF | 3,8% | 50,5% |
| Zwrot z kapitału | −0,6% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 0,1% | 7,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$629 mln | — |
| Dług netto / EBITDA | −3,3x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $500 mln | $1,5 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 188,4x | 31,7x |
| F-score Piotroskiego | 5 | — |
FY16
CSGP $838 mln
EXR $992 mln
FY17
CSGP $965 mln
EXR $1,1 mld
FY18
CSGP $1,2 mld
EXR $1,2 mld
FY19
CSGP $1,4 mld
EXR $1,3 mld
FY20
CSGP $1,7 mld
EXR $1,4 mld
FY21
CSGP $1,9 mld
EXR $1,6 mld
FY22
CSGP $2,2 mld
EXR $1,9 mld
FY23
CSGP $2,5 mld
EXR $2,6 mld
FY24
CSGP $2,7 mld
EXR $3,3 mld
FY25
CSGP $3,2 mld
EXR $3,4 mld
CSGP
EXR
FY16
CSGP 17,3%
EXR 46,2%
FY17
CSGP 18,0%
EXR 59,2%
FY18
CSGP 23,0%
EXR 51,8%
FY19
CSGP 26,0%
EXR 48,5%
FY20
CSGP 17,4%
EXR 49,1%
FY21
CSGP 22,2%
EXR 61,9%
FY22
CSGP 20,7%
EXR 54,6%
FY23
CSGP 11,5%
EXR 45,7%
FY24
CSGP 0,2%
EXR 40,6%
FY25
CSGP −2,2%
EXR 41,8%
CSGP
EXR
FY16
CSGP $182 mln
EXR $516 mln
FY17
CSGP $210 mln
EXR $566 mln
FY18
CSGP $306 mln
EXR $617 mln
FY19
CSGP $412 mln
EXR $654 mln
FY20
CSGP $438 mln
EXR $704 mln
FY21
CSGP $346 mln
EXR $896 mln
FY22
CSGP $444 mln
EXR $1,2 mld
FY23
CSGP $372 mln
EXR $1,3 mld
FY24
CSGP −$186 mln
EXR $1,8 mld
FY25
CSGP $123 mln
EXR $1,7 mld
CSGP
EXR
FY16
CSGP 6,2%
EXR —
FY17
CSGP 9,0%
EXR —
FY18
CSGP 13,7%
EXR —
FY19
CSGP 13,8%
EXR —
FY20
CSGP 9,7%
EXR —
FY21
CSGP 11,3%
EXR —
FY22
CSGP 11,9%
EXR —
FY23
CSGP 7,0%
EXR —
FY24
CSGP 0,1%
EXR —
FY25
CSGP −0,6%
EXR —
CSGP
EXR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.