Carlisle Companies vs DuPont
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- DuPont to większa firma: $6,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,0 mld w Carlisle Companies.
- DuPont szybciej zwiększała przychody (1,9% wobec 0,3%).
- Carlisle Companies zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 19,3% wobec 3,3%).
- Carlisle Companies uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (21,9% wobec 1,1%).
| Ostatni rok obrotowy | CSL · RO25 | DD · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $14,0 mld | $18,7 mld |
| Przychody | $5,0 mld | $6,8 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $971 mln | $227 mln |
| Zysk netto | $741 mln | −$779 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 0,3% | 1,9% |
| Wzrost w 5 lat | 4,8% | −19,6% |
| Zmiana liczby akcji | −8,3% | 0,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 35,7% | 34,5% |
| Marża operacyjna | 20,0% | — |
| Marża netto | 14,8% | −11,4% |
| Marża FCF | 19,3% | 3,3% |
| Zwrot z kapitału | 21,9% | 1,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 34,8% | −4,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,8 mld | $2,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,5x | 2,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,5 mld | $597 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 19,8x | — |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY16
CSL $3,4 mld
DD $48,2 mld
FY17
CSL $3,8 mld
DD $11,7 mld
FY18
CSL $4,5 mld
DD $22,6 mld
FY19
CSL $4,5 mld
DD $21,5 mld
FY20
CSL $4,0 mld
DD $20,4 mld
FY21
CSL $3,8 mld
DD $12,6 mld
FY22
CSL $5,4 mld
DD $13,0 mld
FY23
CSL $4,6 mld
DD $6,6 mld
FY24
CSL $5,0 mld
DD $6,7 mld
FY25
CSL $5,0 mld
DD $6,8 mld
CSL
DD
FY16
CSL 11,8%
DD —
FY17
CSL 12,4%
DD —
FY18
CSL 11,4%
DD —
FY19
CSL 14,1%
DD —
FY20
CSL 12,3%
DD —
FY21
CSL 15,0%
DD —
FY22
CSL 22,1%
DD —
FY23
CSL 21,4%
DD —
FY24
CSL 22,9%
DD —
FY25
CSL 20,0%
DD —
CSL
DD
FY16
CSL $422 mln
DD −$6,8 mld
FY17
CSL $299 mln
DD −$1,3 mld
FY18
CSL $219 mln
DD $3,5 mld
FY19
CSL $614 mln
DD −$1,1 mld
FY20
CSL $601 mln
DD $2,9 mld
FY21
CSL $287 mln
DD $1,5 mld
FY22
CSL $817 mln
DD −$74,0 mln
FY23
CSL $1,1 mld
DD $543 mln
FY24
CSL $917 mln
DD $480 mln
FY25
CSL $971 mln
DD $227 mln
CSL
DD
FY16
CSL 9,2%
DD —
FY17
CSL 11,5%
DD −1,5%
FY18
CSL 11,5%
DD 0,5%
FY19
CSL 13,9%
DD 0,8%
FY20
CSL 10,3%
DD −1,2%
FY21
CSL 10,1%
DD 3,7%
FY22
CSL 17,6%
DD 4,3%
FY23
CSL 15,5%
DD 0,3%
FY24
CSL 21,9%
DD 0,8%
FY25
CSL 21,9%
DD 1,1%
CSL
DD
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.