Carlisle Companies vs Genpact
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Genpact to większa firma: $5,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,0 mld w Carlisle Companies.
- Genpact szybciej zwiększała przychody (6,6% wobec 0,3%).
- Carlisle Companies zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,0% wobec 14,8%).
- Carlisle Companies zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 19,3% wobec 14,5%).
- Carlisle Companies uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (21,9% wobec 19,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Carlisle Companies: C/Z 19,8x wobec 12,1x w Genpact.
| Ostatni rok obrotowy | CSL · RO25 | G · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $14,0 mld | $7,0 mld |
| Przychody | $5,0 mld | $5,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $971 mln | $735 mln |
| Zysk netto | $741 mln | $553 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 0,3% | 6,6% |
| Wzrost w 5 lat | 4,8% | 6,5% |
| Zmiana liczby akcji | −8,3% | −2,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 35,7% | 36,0% |
| Marża operacyjna | 20,0% | 14,8% |
| Marża netto | 14,8% | 10,9% |
| Marża FCF | 19,3% | 14,5% |
| Zwrot z kapitału | 21,9% | 19,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 34,8% | 22,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,8 mld | $358 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,5x | 0,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,5 mld | $118 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 19,8x | 12,1x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 7 |
FY16
CSL $3,4 mld
G $2,6 mld
FY17
CSL $3,8 mld
G $2,7 mld
FY18
CSL $4,5 mld
G $3,0 mld
FY19
CSL $4,5 mld
G $3,5 mld
FY20
CSL $4,0 mld
G $3,7 mld
FY21
CSL $3,8 mld
G $4,0 mld
FY22
CSL $5,4 mld
G $4,4 mld
FY23
CSL $4,6 mld
G $4,5 mld
FY24
CSL $5,0 mld
G $4,8 mld
FY25
CSL $5,0 mld
G $5,1 mld
CSL
G
FY16
CSL 11,8%
G 13,3%
FY17
CSL 12,4%
G 12,1%
FY18
CSL 11,4%
G 11,6%
FY19
CSL 14,1%
G 12,2%
FY20
CSL 12,3%
G 11,8%
FY21
CSL 15,0%
G 12,7%
FY22
CSL 22,1%
G 11,5%
FY23
CSL 21,4%
G 14,1%
FY24
CSL 22,9%
G 14,7%
FY25
CSL 20,0%
G 14,8%
CSL
G
FY16
CSL $422 mln
G $264 mln
FY17
CSL $299 mln
G $302 mln
FY18
CSL $219 mln
G $255 mln
FY19
CSL $614 mln
G $353 mln
FY20
CSL $601 mln
G $514 mln
FY21
CSL $287 mln
G $641 mln
FY22
CSL $817 mln
G $393 mln
FY23
CSL $1,1 mld
G $435 mln
FY24
CSL $917 mln
G $533 mln
FY25
CSL $971 mln
G $735 mln
CSL
G
FY16
CSL 9,2%
G 16,2%
FY17
CSL 11,5%
G 13,8%
FY18
CSL 11,5%
G 12,1%
FY19
CSL 13,9%
G 13,0%
FY20
CSL 10,3%
G 12,3%
FY21
CSL 10,1%
G 14,2%
FY22
CSL 17,6%
G 14,3%
FY23
CSL 15,5%
G 22,6%
FY24
CSL 21,9%
G 18,0%
FY25
CSL 21,9%
G 19,4%
CSL
G
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.