Carlisle Companies vs Honeywell Technologies
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Honeywell Technologies to większa firma: $37,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,0 mld w Carlisle Companies, czyli około 7,5 razy więcej.
- Honeywell Technologies szybciej zwiększała przychody (7,9% wobec 0,3%).
- Honeywell Technologies zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 21,7% wobec 20,0%).
- Carlisle Companies zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 19,3% wobec 14,5%).
- Carlisle Companies uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (21,9% wobec 17,1%).
| Ostatni rok obrotowy | CSL · RO25 | HON · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $14,0 mld | $70,6 mld |
| Przychody | $5,0 mld | $37,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $971 mln | $5,4 mld |
| Zysk netto | $741 mln | $4,7 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 0,3% | 7,9% |
| Wzrost w 5 lat | 4,8% | 2,8% |
| Zmiana liczby akcji | −8,3% | −1,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 35,7% | 36,9% |
| Marża operacyjna | 20,0% | 21,7% |
| Marża netto | 14,8% | 12,6% |
| Marża FCF | 19,3% | 14,5% |
| Zwrot z kapitału | 21,9% | 17,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 34,8% | 29,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,8 mld | $22,1 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,5x | 2,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,5 mld | $6,8 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 19,8x | — |
| F-score Piotroskiego | 6 | 4 |
FY16
CSL $3,4 mld
HON $39,3 mld
FY17
CSL $3,8 mld
HON $40,5 mld
FY18
CSL $4,5 mld
HON $41,8 mld
FY19
CSL $4,5 mld
HON $36,7 mld
FY20
CSL $4,0 mld
HON $32,6 mld
FY21
CSL $3,8 mld
HON $34,4 mld
FY22
CSL $5,4 mld
HON $35,5 mld
FY23
CSL $4,6 mld
HON $33,0 mld
FY24
CSL $5,0 mld
HON $34,7 mld
FY25
CSL $5,0 mld
HON $37,4 mld
CSL
HON
FY16
CSL 11,8%
HON —
FY17
CSL 12,4%
HON —
FY18
CSL 11,4%
HON —
FY19
CSL 14,1%
HON —
FY20
CSL 12,3%
HON —
FY21
CSL 15,0%
HON —
FY22
CSL 22,1%
HON 22,6%
FY23
CSL 21,4%
HON 22,9%
FY24
CSL 22,9%
HON 22,1%
FY25
CSL 20,0%
HON 21,7%
CSL
HON
FY16
CSL $422 mln
HON $4,4 mld
FY17
CSL $299 mln
HON $4,9 mld
FY18
CSL $219 mln
HON $5,6 mld
FY19
CSL $614 mln
HON $6,1 mld
FY20
CSL $601 mln
HON $5,3 mld
FY21
CSL $287 mln
HON $5,1 mld
FY22
CSL $817 mln
HON $4,5 mld
FY23
CSL $1,1 mld
HON $4,6 mld
FY24
CSL $917 mln
HON $5,2 mld
FY25
CSL $971 mln
HON $5,4 mld
CSL
HON
FY16
CSL 9,2%
HON 20,3%
FY17
CSL 11,5%
HON 14,8%
FY18
CSL 11,5%
HON 30,2%
FY19
CSL 13,9%
HON 27,1%
FY20
CSL 10,3%
HON 20,8%
FY21
CSL 10,1%
HON 22,3%
FY22
CSL 17,6%
HON 22,9%
FY23
CSL 15,5%
HON 21,5%
FY24
CSL 21,9%
HON 17,7%
FY25
CSL 21,9%
HON 17,1%
CSL
HON
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.