CSX vs Norfolk Southern
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- CSX to większa firma: $14,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $12,2 mld w Norfolk Southern.
- Norfolk Southern szybciej zwiększała przychody (0,5% wobec −3,1%).
- Norfolk Southern zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 35,8% wobec 32,1%).
- Norfolk Southern zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 17,7% wobec 12,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Norfolk Southern: C/Z 27,7x wobec 26,5x w CSX.
| Ostatni rok obrotowy | CSX · RO25 | NSC · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $94,1 mld | $74,3 mld |
| Przychody | $14,1 mld | $12,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,7 mld | $2,2 mld |
| Zysk netto | $2,9 mld | $2,9 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −3,1% | 0,5% |
| Wzrost w 5 lat | 5,9% | 4,5% |
| Zmiana liczby akcji | −3,6% | −0,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 32,1% | 35,8% |
| Marża netto | 20,5% | 23,6% |
| Marża FCF | 12,1% | 17,7% |
| Zwrot z kapitału | 11,3% | 11,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 22,5% | 19,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $18,2 mld | $15,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,9x | 2,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $2,4 mld | $1,7 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 26,5x | 27,7x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 6 |
FY16
CSX $11,1 mld
NSC $9,9 mld
FY17
CSX $11,4 mld
NSC $10,6 mld
FY18
CSX $12,3 mld
NSC $11,5 mld
FY19
CSX $11,9 mld
NSC $11,3 mld
FY20
CSX $10,6 mld
NSC $9,8 mld
FY21
CSX $12,5 mld
NSC $11,1 mld
FY22
CSX $14,9 mld
NSC $12,7 mld
FY23
CSX $14,7 mld
NSC $12,2 mld
FY24
CSX $14,5 mld
NSC $12,1 mld
FY25
CSX $14,1 mld
NSC $12,2 mld
CSX
NSC
FY16
CSX 30,8%
NSC 30,4%
FY17
CSX 32,6%
NSC 33,4%
FY18
CSX 39,8%
NSC 34,6%
FY19
CSX 41,6%
NSC 35,3%
FY20
CSX 41,2%
NSC 30,7%
FY21
CSX 44,7%
NSC 39,9%
FY22
CSX 40,1%
NSC 37,7%
FY23
CSX 37,5%
NSC 23,5%
FY24
CSX 36,1%
NSC 33,6%
FY25
CSX 32,1%
NSC 35,8%
CSX
NSC
FY16
CSX $643 mln
NSC $1,1 mld
FY17
CSX $1,4 mld
NSC $1,5 mld
FY18
CSX $2,9 mld
NSC $1,8 mld
FY19
CSX $3,2 mld
NSC $1,9 mld
FY20
CSX $2,6 mld
NSC $2,1 mld
FY21
CSX $3,3 mld
NSC $2,8 mld
FY22
CSX $3,4 mld
NSC $2,3 mld
FY23
CSX $3,3 mld
NSC $852 mln
FY24
CSX $2,7 mld
NSC $1,7 mld
FY25
CSX $1,7 mld
NSC $2,2 mld
CSX
NSC
FY16
CSX 10,0%
NSC 9,1%
FY17
CSX 15,5%
NSC 14,9%
FY18
CSX 14,3%
NSC 11,8%
FY19
CSX 14,6%
NSC 11,8%
FY20
CSX 12,6%
NSC 9,0%
FY21
CSX 15,8%
NSC 13,0%
FY22
CSX 16,4%
NSC 14,1%
FY23
CSX 14,5%
NSC 8,0%
FY24
CSX 13,5%
NSC 11,0%
FY25
CSX 11,3%
NSC 11,2%
CSX
NSC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.