CubeSmart vs STAG Industrial
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- CubeSmart to większa firma: $1,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $845 mln w STAG Industrial.
- STAG Industrial szybciej zwiększała przychody (10,1% wobec 5,3%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku STAG Industrial: C/Z 28,2x wobec 28,1x w CubeSmart.
| Ostatni rok obrotowy | CUBE · RO25 | STAG · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $9,2 mld | $7,0 mld |
| Przychody | $1,1 mld | $845 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | — | $259 mln |
| Zysk netto | $331 mln | $274 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,3% | 10,1% |
| Wzrost w 5 lat | 10,6% | 11,8% |
| Zmiana liczby akcji | 0,9% | 2,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 68,7% | — |
| Marża operacyjna | — | — |
| Marża netto | 29,5% | 32,4% |
| Marża FCF | — | 30,6% |
| Zwrot z kapitału | — | — |
| Rentowność kapitału własnego | 11,9% | 7,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | — | $3,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | — |
| Dywidendy i skup akcji | $508 mln | $284 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 28,1x | 28,2x |
| F-score Piotroskiego | — | — |
FY16
CUBE —
STAG $250 mln
FY17
CUBE $559 mln
STAG $301 mln
FY18
CUBE $598 mln
STAG $351 mln
FY19
CUBE $644 mln
STAG $406 mln
FY20
CUBE $679 mln
STAG $483 mln
FY21
CUBE $823 mln
STAG $562 mln
FY22
CUBE $1,0 mld
STAG $657 mln
FY23
CUBE $1,1 mld
STAG $708 mln
FY24
CUBE $1,1 mld
STAG $767 mln
FY25
CUBE $1,1 mld
STAG $845 mln
CUBE
STAG
FY16
CUBE —
STAG —
FY17
CUBE 35,0%
STAG —
FY18
CUBE —
STAG —
FY19
CUBE —
STAG —
FY20
CUBE —
STAG —
FY21
CUBE —
STAG —
FY22
CUBE —
STAG —
FY23
CUBE —
STAG —
FY24
CUBE —
STAG —
FY25
CUBE —
STAG —
CUBE
STAG
FY16
CUBE —
STAG $105 mln
FY17
CUBE $211 mln
STAG $116 mln
FY18
CUBE $76,8 mln
STAG $163 mln
FY19
CUBE $213 mln
STAG $168 mln
FY20
CUBE —
STAG $238 mln
FY21
CUBE —
STAG $297 mln
FY22
CUBE —
STAG $276 mln
FY23
CUBE —
STAG $283 mln
FY24
CUBE —
STAG $310 mln
FY25
CUBE —
STAG $259 mln
CUBE
STAG
FY16
CUBE —
STAG —
FY17
CUBE —
STAG —
FY18
CUBE —
STAG —
FY19
CUBE —
STAG —
FY20
CUBE —
STAG —
FY21
CUBE —
STAG —
FY22
CUBE —
STAG —
FY23
CUBE —
STAG —
FY24
CUBE —
STAG —
FY25
CUBE —
STAG —
CUBE
STAG
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.