CommVault Systems vs UiPath

Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.

W skrócie

UiPath to większa firma: $1,6 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $1,2 mld w CommVault Systems.
CommVault Systems szybciej zwiększała przychody (18,9% wobec 12,7%).
CommVault Systems zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 6,3% wobec 3,5%).
UiPath zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 21,9% wobec 20,0%).
Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku CommVault Systems: C/Z 107,9x wobec 21,1x w UiPath.

Ostatni rok obrotowy	CVLT · RO26	PATH · RO26
Wielkość
Kapitalizacja	$7,1 mld	$7,4 mld
Przychody	$1,2 mld	$1,6 mld
Wolne przepływy pieniężne	$237 mln	$352 mln
Zysk netto	$70,7 mln	$282 mln
Wzrost
Wzrost przychodów	18,9%	12,7%
Wzrost w 5 lat	10,4%	21,5%
Zmiana liczby akcji	−1,2%	−2,7%
Rentowność
Marża brutto	81,2%	83,2%
Marża operacyjna	6,3%	3,5%
Marża netto	6,0%	17,5%
Marża FCF	20,0%	21,9%
Zwrot z kapitału	—	13,7%
Rentowność kapitału własnego	42,5%	14,4%
Bilans
Dług netto	−$19,1 mln	−$1,5 mld
Dług netto / EBITDA	−0,2x	−20,0x
Dywidendy i skup akcji	$446 mln	$329 mln
Wycena i jakość
C/Z	107,9x	21,1x
F-score Piotroskiego	6	7

Przychody

FY17

CVLT $645 mln

PATH —

FY18

CVLT $699 mln

PATH —

FY19

CVLT $711 mln

PATH —

FY20

CVLT $671 mln

PATH $336 mln

FY21

CVLT $724 mln

PATH $608 mln

FY22

CVLT $770 mln

PATH $892 mln

FY23

CVLT $785 mln

PATH $1,1 mld

FY24

CVLT $839 mln

PATH $1,3 mld

FY25

CVLT $996 mln

PATH $1,4 mld

FY26

CVLT $1,2 mld

PATH $1,6 mld

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CVLT PATH

Marża operacyjna

FY17

CVLT −0,2%

PATH —

FY18

CVLT −0,1%

PATH —

FY19

CVLT 0,7%

PATH —

FY20

CVLT −2,6%

PATH −153,9%

FY21

CVLT −3,1%

PATH −18,2%

FY22

CVLT 5,4%

PATH −56,1%

FY23

CVLT −2,0%

PATH −32,9%

FY24

CVLT 9,0%

PATH −12,6%

FY25

CVLT 7,4%

PATH −11,4%

FY26

CVLT 6,3%

PATH 3,5%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CVLT PATH

Wolne przepływy pieniężne

FY17

CVLT $93,6 mln

PATH —

FY18

CVLT $77,1 mln

PATH —

FY19

CVLT $104 mln

PATH —

FY20

CVLT $85,3 mln

PATH −$375 mln

FY21

CVLT $116 mln

PATH $27,2 mln

FY22

CVLT $173 mln

PATH −$63,8 mln

FY23

CVLT $167 mln

PATH −$33,8 mln

FY24

CVLT $200 mln

PATH $292 mln

FY25

CVLT $204 mln

PATH $306 mln

FY26

CVLT $237 mln

PATH $352 mln

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CVLT PATH

Zwrot z kapitału

FY17

CVLT —

PATH —

FY18

CVLT —

PATH —

FY19

CVLT —

PATH —

FY20

CVLT —

PATH —

FY21

CVLT —

PATH —

FY22

CVLT —

PATH —

FY23

CVLT —

PATH —

FY24

CVLT —

PATH —

FY25

CVLT —

PATH —

FY26

CVLT —

PATH 13,7%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CVLT PATH

Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.