Covista vs Strategic Education
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Covista to większa firma: $2,0 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $1,3 mld w Strategic Education, czyli około 1,5 razy więcej.
- Covista szybciej zwiększała przychody (9,3% wobec 4,0%).
- Covista zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 19,6% wobec 13,7%).
- Covista zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 20,1% wobec 12,1%).
- Covista uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (17,0% wobec 8,4%).
| Ostatni rok obrotowy | CVSA · RO26 | STRA · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $4,7 mld | $1,8 mld |
| Przychody | $2,0 mld | $1,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $393 mln | $154 mln |
| Zysk netto | $252 mln | $127 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 9,3% | 4,0% |
| Wzrost w 5 lat | 16,8% | 4,3% |
| Zmiana liczby akcji | −6,8% | −3,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 57,3% | — |
| Marża operacyjna | 19,6% | 13,7% |
| Marża netto | 12,9% | 10,0% |
| Marża FCF | 20,1% | 12,1% |
| Zwrot z kapitału | 17,0% | 8,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 17,5% | 7,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $257 mln | −$148 mln |
| Dług netto / EBITDA | 0,6x | −0,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $240 mln | $196 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 13,6x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 6 |
FY17
CVSA $1,2 mld
STRA $455 mln
FY18
CVSA $960 mln
STRA $634 mln
FY19
CVSA $1,0 mld
STRA $997 mln
FY20
CVSA $866 mln
STRA $1,0 mld
FY21
CVSA $899 mln
STRA $1,1 mld
FY22
CVSA $1,4 mld
STRA $1,1 mld
FY23
CVSA $1,5 mld
STRA $1,1 mld
FY24
CVSA $1,6 mld
STRA $1,2 mld
FY25
CVSA $1,8 mld
STRA $1,3 mld
FY26
CVSA $2,0 mld
STRA —
CVSA
STRA
FY17
CVSA —
STRA 11,5%
FY18
CVSA —
STRA −3,6%
FY19
CVSA 15,4%
STRA 11,1%
FY20
CVSA 12,7%
STRA 10,6%
FY21
CVSA 12,3%
STRA 6,5%
FY22
CVSA 5,6%
STRA 6,6%
FY23
CVSA 11,6%
STRA 8,4%
FY24
CVSA 13,7%
STRA 12,8%
FY25
CVSA 19,1%
STRA 13,7%
FY26
CVSA 19,6%
STRA —
CVSA
STRA
FY17
CVSA $188 mln
STRA $38,1 mln
FY18
CVSA $193 mln
STRA $19,3 mln
FY19
CVSA $147 mln
STRA $163 mln
FY20
CVSA $68,1 mln
STRA $96,1 mln
FY21
CVSA $152 mln
STRA $131 mln
FY22
CVSA −$20,5 mln
STRA $82,9 mln
FY23
CVSA $166 mln
STRA $80,2 mln
FY24
CVSA $247 mln
STRA $129 mln
FY25
CVSA $288 mln
STRA $154 mln
FY26
CVSA $393 mln
STRA —
CVSA
STRA
FY17
CVSA —
STRA —
FY18
CVSA 8,0%
STRA —
FY19
CVSA 8,5%
STRA —
FY20
CVSA 8,3%
STRA 6,1%
FY21
CVSA 6,2%
STRA 3,3%
FY22
CVSA 3,1%
STRA 3,1%
FY23
CVSA 7,9%
STRA 4,4%
FY24
CVSA 9,9%
STRA 7,3%
FY25
CVSA 14,9%
STRA 8,4%
FY26
CVSA 17,0%
STRA —
CVSA
STRA
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.