Crane NXT vs Vontier
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Vontier to większa firma: $3,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,7 mld w Crane NXT, czyli około 1,9 razy więcej.
- Crane NXT szybciej zwiększała przychody (11,4% wobec 3,2%).
- Vontier zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 18,3% wobec 14,9%).
- Vontier zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 14,3% wobec 12,0%).
- Vontier uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (15,8% wobec 10,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Crane NXT: C/Z 23,6x wobec 14,2x w Vontier.
| Ostatni rok obrotowy | CXT · RO25 | VNT · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,3 mld | $4,8 mld |
| Przychody | $1,7 mld | $3,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $198 mln | $441 mln |
| Zysk netto | $145 mln | $406 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 11,4% | 3,2% |
| Wzrost w 5 lat | — | 2,6% |
| Zmiana liczby akcji | 0,4% | −4,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 42,5% | — |
| Marża operacyjna | 14,9% | 18,3% |
| Marża netto | 8,8% | 13,2% |
| Marża FCF | 12,0% | 14,3% |
| Zwrot z kapitału | 10,4% | 15,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 12,5% | 35,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $906 mln | $1,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,6x | 2,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $39,0 mln | $315 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 23,6x | 14,2x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 6 |
FY18
CXT —
VNT $2,7 mld
FY19
CXT —
VNT $2,8 mld
FY20
CXT —
VNT $2,7 mld
FY21
CXT —
VNT $3,0 mld
FY22
CXT —
VNT $3,2 mld
FY23
CXT $1,4 mld
VNT $3,1 mld
FY24
CXT $1,5 mld
VNT $3,0 mld
FY25
CXT $1,7 mld
VNT $3,1 mld
CXT
VNT
FY18
CXT —
VNT 18,7%
FY19
CXT —
VNT 20,3%
FY20
CXT —
VNT 17,3%
FY21
CXT —
VNT 19,5%
FY22
CXT —
VNT 18,2%
FY23
CXT 20,6%
VNT 17,6%
FY24
CXT 18,1%
VNT 18,0%
FY25
CXT 14,9%
VNT 18,3%
CXT
VNT
FY18
CXT —
VNT $379 mln
FY19
CXT —
VNT $507 mln
FY20
CXT —
VNT $656 mln
FY21
CXT —
VNT $433 mln
FY22
CXT —
VNT $261 mln
FY23
CXT $245 mln
VNT $395 mln
FY24
CXT $169 mln
VNT $345 mln
FY25
CXT $198 mln
VNT $441 mln
CXT
VNT
FY18
CXT —
VNT —
FY19
CXT —
VNT —
FY20
CXT —
VNT 20,1%
FY21
CXT —
VNT 21,4%
FY22
CXT —
VNT 15,8%
FY23
CXT —
VNT 14,6%
FY24
CXT 14,4%
VNT 16,0%
FY25
CXT 10,4%
VNT 15,8%
CXT
VNT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.