Delta Air Lines vs Southwest Airlines
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Delta Air Lines to większa firma: $63,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $28,1 mld w Southwest Airlines, czyli około 2,3 razy więcej.
- Delta Air Lines szybciej zwiększała przychody (2,8% wobec 2,1%).
- Delta Air Lines zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 9,2% wobec 1,5%).
- Delta Air Lines zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 6,1% wobec −3,0%).
- Delta Air Lines uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (16,0% wobec 3,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Southwest Airlines: C/Z 20,4x wobec 15,3x w Delta Air Lines.
| Ostatni rok obrotowy | DAL · RO25 | LUV · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $50,6 mld | $20,6 mld |
| Przychody | $63,4 mld | $28,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $3,8 mld | −$831 mln |
| Zysk netto | $5,0 mld | $441 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 2,8% | 2,1% |
| Wzrost w 5 lat | 30,0% | 25,4% |
| Zmiana liczby akcji | 0,9% | −13,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 9,2% | 1,5% |
| Marża netto | 7,9% | 1,6% |
| Marża FCF | 6,1% | −3,0% |
| Zwrot z kapitału | 16,0% | 3,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 27,7% | 4,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $9,8 mld | $1,8 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,2x | 0,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $440 mln | $2,9 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 15,3x | 20,4x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 7 |
FY16
DAL $39,6 mld
LUV $20,4 mld
FY17
DAL $41,2 mld
LUV $21,2 mld
FY18
DAL $44,4 mld
LUV $22,0 mld
FY19
DAL $47,0 mld
LUV $22,4 mld
FY20
DAL $17,1 mld
LUV $9,0 mld
FY21
DAL $29,9 mld
LUV $15,8 mld
FY22
DAL $50,6 mld
LUV $23,8 mld
FY23
DAL $58,0 mld
LUV $26,1 mld
FY24
DAL $61,6 mld
LUV $27,5 mld
FY25
DAL $63,4 mld
LUV $28,1 mld
DAL
LUV
FY16
DAL 17,7%
LUV 17,2%
FY17
DAL 14,5%
LUV 16,1%
FY18
DAL 11,9%
LUV 14,6%
FY19
DAL 14,1%
LUV 13,2%
FY20
DAL −72,9%
LUV −42,2%
FY21
DAL 6,3%
LUV 10,9%
FY22
DAL 7,2%
LUV 4,3%
FY23
DAL 9,5%
LUV 0,9%
FY24
DAL 9,7%
LUV 1,2%
FY25
DAL 9,2%
LUV 1,5%
DAL
LUV
FY16
DAL $3,8 mld
LUV $2,3 mld
FY17
DAL $1,1 mld
LUV $1,8 mld
FY18
DAL $1,8 mld
LUV $3,0 mld
FY19
DAL $3,5 mld
LUV $3,0 mld
FY20
DAL −$5,7 mld
LUV −$1,6 mld
FY21
DAL $17,0 mln
LUV $1,8 mld
FY22
DAL −$3,0 mln
LUV −$134 mln
FY23
DAL $1,1 mld
LUV −$356 mln
FY24
DAL $2,9 mld
LUV −$1,6 mld
FY25
DAL $3,8 mld
LUV −$831 mln
DAL
LUV
FY16
DAL —
LUV 30,2%
FY17
DAL 20,8%
LUV 38,1%
FY18
DAL 20,1%
LUV 25,5%
FY19
DAL 22,5%
LUV 25,6%
FY20
DAL −49,0%
LUV −42,0%
FY21
DAL 7,4%
LUV 21,9%
FY22
DAL 11,9%
LUV 12,2%
FY23
DAL 18,0%
LUV 2,4%
FY24
DAL 16,0%
LUV 3,2%
FY25
DAL 16,0%
LUV 3,7%
DAL
LUV
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.