Dropbox vs PTC
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- PTC to większa firma: $2,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,5 mld w Dropbox.
- PTC szybciej zwiększała przychody (19,2% wobec −1,1%).
- PTC zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 35,9% wobec 27,3%).
- Dropbox zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 36,9% wobec 31,3%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Dropbox: C/Z 21,0x wobec 18,9x w PTC.
| Ostatni rok obrotowy | DBX · RO25 | PTC · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $8,6 mld | $22,3 mld |
| Przychody | $2,5 mld | $2,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $931 mln | $857 mln |
| Zysk netto | $508 mln | $734 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −1,1% | 19,2% |
| Wzrost w 5 lat | 5,7% | 13,4% |
| Zmiana liczby akcji | −15,7% | 0,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 80,1% | 83,8% |
| Marża operacyjna | 27,3% | 35,9% |
| Marża netto | 20,2% | 26,8% |
| Marża FCF | 36,9% | 31,3% |
| Zwrot z kapitału | — | 17,4% |
| Rentowność kapitału własnego | — | 20,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $693 mln | $988 mln |
| Dług netto / EBITDA | 0,8x | 0,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,7 mld | $300 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 21,0x | 18,9x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 8 |
FY16
DBX $845 mln
PTC $1,1 mld
FY17
DBX $1,1 mld
PTC $1,2 mld
FY18
DBX $1,4 mld
PTC $1,2 mld
FY19
DBX $1,7 mld
PTC $1,3 mld
FY20
DBX $1,9 mld
PTC $1,5 mld
FY21
DBX $2,2 mld
PTC $1,8 mld
FY22
DBX $2,3 mld
PTC $1,9 mld
FY23
DBX $2,5 mld
PTC $2,1 mld
FY24
DBX $2,5 mld
PTC $2,3 mld
FY25
DBX $2,5 mld
PTC $2,7 mld
DBX
PTC
FY16
DBX −22,9%
PTC −3,3%
FY17
DBX −10,3%
PTC 3,6%
FY18
DBX −35,5%
PTC 5,9%
FY19
DBX −4,9%
PTC 5,0%
FY20
DBX −14,5%
PTC 14,5%
FY21
DBX 12,7%
PTC 21,1%
FY22
DBX 7,8%
PTC 23,1%
FY23
DBX 21,5%
PTC 21,9%
FY24
DBX 19,1%
PTC 25,6%
FY25
DBX 27,3%
PTC 35,9%
DBX
PTC
FY16
DBX $137 mln
PTC $157 mln
FY17
DBX $305 mln
PTC $110 mln
FY18
DBX $362 mln
PTC $212 mln
FY19
DBX $392 mln
PTC $221 mln
FY20
DBX $491 mln
PTC $214 mln
FY21
DBX $708 mln
PTC $344 mln
FY22
DBX $764 mln
PTC $416 mln
FY23
DBX $759 mln
PTC $587 mln
FY24
DBX $872 mln
PTC $736 mln
FY25
DBX $931 mln
PTC $857 mln
DBX
PTC
FY16
DBX —
PTC —
FY17
DBX —
PTC —
FY18
DBX —
PTC —
FY19
DBX —
PTC 2,2%
FY20
DBX —
PTC 10,9%
FY21
DBX —
PTC 14,3%
FY22
DBX —
PTC 10,8%
FY23
DBX —
PTC 9,1%
FY24
DBX —
PTC 11,4%
FY25
DBX —
PTC 17,4%
DBX
PTC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.