Donaldson vs Fortive
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Fortive to większa firma: $4,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,9 mld w Donaldson.
- Donaldson szybciej zwiększała przychody (5,3% wobec 1,9%).
- Fortive zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 17,3% wobec 15,4%).
- Fortive zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,5% wobec 11,0%).
- Donaldson uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (19,4% wobec 5,7%).
| Ostatni rok obrotowy | DCI · RO26 | FTV · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $10,0 mld | $18,8 mld |
| Przychody | $3,9 mld | $4,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $426 mln | $978 mln |
| Zysk netto | $454 mln | $579 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,3% | 1,9% |
| Wzrost w 5 lat | 6,4% | −2,1% |
| Zmiana liczby akcji | −2,1% | −5,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 34,6% | 63,5% |
| Marża operacyjna | 15,4% | 17,3% |
| Marża netto | 11,7% | 13,9% |
| Marża FCF | 11,0% | 23,5% |
| Zwrot z kapitału | 19,4% | 5,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 28,2% | 7,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,1 mld | $2,8 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,5x | 2,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $252 mln | $1,7 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 36,1x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 5 |
FY17
DCI $2,4 mld
FTV $5,8 mld
FY18
DCI $2,7 mld
FTV $6,5 mld
FY19
DCI $2,8 mld
FTV $4,6 mld
FY20
DCI $2,6 mld
FTV $4,6 mld
FY21
DCI $2,9 mld
FTV $5,3 mld
FY22
DCI $3,3 mld
FTV $5,8 mld
FY23
DCI $3,4 mld
FTV $3,9 mld
FY24
DCI $3,6 mld
FTV $4,1 mld
FY25
DCI $3,7 mld
FTV $4,2 mld
FY26
DCI $3,9 mld
FTV —
DCI
FTV
FY17
DCI 13,6%
FTV 19,9%
FY18
DCI 13,8%
FTV 10,0%
FY19
DCI 13,7%
FTV 9,7%
FY20
DCI 13,2%
FTV 11,6%
FY21
DCI 13,5%
FTV 15,5%
FY22
DCI 13,4%
FTV 17,0%
FY23
DCI 14,0%
FTV 14,7%
FY24
DCI 15,2%
FTV 17,6%
FY25
DCI 13,4%
FTV 17,3%
FY26
DCI 15,4%
FTV —
DCI
FTV
FY17
DCI $252 mln
FTV $1,1 mld
FY18
DCI $165 mln
FTV $1,3 mld
FY19
DCI $195 mln
FTV $1,2 mld
FY20
DCI $263 mln
FTV $1,4 mld
FY21
DCI $343 mln
FTV $911 mln
FY22
DCI $167 mln
FTV $1,2 mld
FY23
DCI $426 mln
FTV $1,3 mld
FY24
DCI $407 mln
FTV $1,4 mld
FY25
DCI $340 mln
FTV $978 mln
FY26
DCI $426 mln
FTV —
DCI
FTV
FY17
DCI 20,8%
FTV 15,5%
FY18
DCI 16,0%
FTV 7,1%
FY19
DCI 21,7%
FTV 3,3%
FY20
DCI 19,1%
FTV 4,4%
FY21
DCI 20,6%
FTV 6,1%
FY22
DCI 22,3%
FTV 6,9%
FY23
DCI 21,7%
FTV 4,5%
FY24
DCI 23,5%
FTV 5,4%
FY25
DCI 19,8%
FTV 5,7%
FY26
DCI 19,4%
FTV —
DCI
FTV
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.