Datadog vs Docusign
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Datadog to większa firma: $3,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,2 mld w Docusign.
- Datadog szybciej zwiększała przychody (27,7% wobec 8,2%).
- Docusign zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 9,3% wobec −1,3%).
- Docusign zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 32,9% wobec 29,2%).
| Ostatni rok obrotowy | DDOG · RO25 | DOCU · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $100,0 mld | $16,5 mld |
| Przychody | $3,4 mld | $3,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,0 mld | $1,1 mld |
| Zysk netto | $108 mln | $309 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 27,7% | 8,2% |
| Wzrost w 5 lat | 41,5% | 17,3% |
| Zmiana liczby akcji | 1,4% | −0,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 80,0% | 79,4% |
| Marża operacyjna | −1,3% | 9,3% |
| Marża netto | 3,1% | 9,6% |
| Marża FCF | 29,2% | 32,9% |
| Zwrot z kapitału | — | 25,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 3,3% | 15,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$3,5 mld | −$867 mln |
| Dług netto / EBITDA | −723,3x | −2,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $869 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 52,0x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 5 |
FY17
DDOG $101 mln
DOCU $382 mln
FY18
DDOG $198 mln
DOCU $519 mln
FY19
DDOG $363 mln
DOCU $701 mln
FY20
DDOG $604 mln
DOCU $974 mln
FY21
DDOG $1,0 mld
DOCU $1,5 mld
FY22
DDOG $1,7 mld
DOCU $2,1 mld
FY23
DDOG $2,1 mld
DOCU $2,5 mld
FY24
DDOG $2,7 mld
DOCU $2,8 mld
FY25
DDOG $3,4 mld
DOCU $3,0 mld
FY26
DDOG —
DOCU $3,2 mld
DDOG
DOCU
FY17
DDOG −2,9%
DOCU −30,4%
FY18
DDOG −5,6%
DOCU −10,0%
FY19
DDOG −5,6%
DOCU −60,8%
FY20
DDOG −2,3%
DOCU −19,9%
FY21
DDOG −1,9%
DOCU −12,0%
FY22
DDOG −3,5%
DOCU −2,9%
FY23
DDOG −1,6%
DOCU −3,5%
FY24
DDOG 2,0%
DOCU 1,2%
FY25
DDOG −1,3%
DOCU 6,7%
FY26
DDOG —
DOCU 9,3%
DDOG
DOCU
FY17
DDOG $11,5 mln
DOCU −$48,1 mln
FY18
DDOG $1,2 mln
DOCU $36,1 mln
FY19
DDOG $10,9 mln
DOCU $45,7 mln
FY20
DDOG $104 mln
DOCU $43,7 mln
FY21
DDOG $277 mln
DOCU $215 mln
FY22
DDOG $383 mln
DOCU $445 mln
FY23
DDOG $632 mln
DOCU $429 mln
FY24
DDOG $836 mln
DOCU $887 mln
FY25
DDOG $1,0 mld
DOCU $920 mln
FY26
DDOG —
DOCU $1,1 mld
DDOG
DOCU
FY17
DDOG —
DOCU —
FY18
DDOG —
DOCU —
FY19
DDOG —
DOCU —
FY20
DDOG —
DOCU −47,8%
FY21
DDOG —
DOCU −44,2%
FY22
DDOG —
DOCU —
FY23
DDOG —
DOCU —
FY24
DDOG —
DOCU —
FY25
DDOG —
DOCU 35,6%
FY26
DDOG —
DOCU 25,4%
DDOG
DOCU
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.