Datadog vs Trimble
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Trimble to większa firma: $3,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,4 mld w Datadog.
- Datadog szybciej zwiększała przychody (27,7% wobec −2,6%).
- Trimble zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 16,5% wobec −1,3%).
- Datadog zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 29,2% wobec 10,1%).
| Ostatni rok obrotowy | DDOG · RO25 | TRMB · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $100,0 mld | $14,8 mld |
| Przychody | $3,4 mld | $3,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,0 mld | $361 mln |
| Zysk netto | $108 mln | $424 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 27,7% | −2,6% |
| Wzrost w 5 lat | 41,5% | 2,6% |
| Zmiana liczby akcji | 1,4% | −2,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 80,0% | 69,1% |
| Marża operacyjna | −1,3% | 16,5% |
| Marża netto | 3,1% | 11,8% |
| Marża FCF | 29,2% | 10,1% |
| Zwrot z kapitału | — | 7,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 3,3% | 7,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$3,5 mld | $1,1 mld |
| Dług netto / EBITDA | −723,3x | 1,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $863 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | — |
| F-score Piotroskiego | 5 | 4 |
FY16
DDOG —
TRMB $2,4 mld
FY17
DDOG $101 mln
TRMB $2,7 mld
FY18
DDOG $198 mln
TRMB $3,1 mld
FY19
DDOG $363 mln
TRMB $3,3 mld
FY20
DDOG $604 mln
TRMB $3,2 mld
FY21
DDOG $1,0 mld
TRMB $3,7 mld
FY22
DDOG $1,7 mld
TRMB $3,7 mld
FY23
DDOG $2,1 mld
TRMB $3,8 mld
FY24
DDOG $2,7 mld
TRMB $3,7 mld
FY25
DDOG $3,4 mld
TRMB $3,6 mld
DDOG
TRMB
FY16
DDOG —
TRMB 7,6%
FY17
DDOG −2,9%
TRMB 8,9%
FY18
DDOG −5,6%
TRMB 10,2%
FY19
DDOG −5,6%
TRMB 11,5%
FY20
DDOG −2,3%
TRMB 13,3%
FY21
DDOG −1,9%
TRMB 15,3%
FY22
DDOG −3,5%
TRMB 13,9%
FY23
DDOG −1,6%
TRMB 11,8%
FY24
DDOG 2,0%
TRMB 12,5%
FY25
DDOG −1,3%
TRMB 16,5%
DDOG
TRMB
FY16
DDOG —
TRMB $405 mln
FY17
DDOG $11,5 mln
TRMB $386 mln
FY18
DDOG $1,2 mln
TRMB $419 mln
FY19
DDOG $10,9 mln
TRMB $516 mln
FY20
DDOG $104 mln
TRMB $615 mln
FY21
DDOG $277 mln
TRMB $704 mln
FY22
DDOG $383 mln
TRMB $348 mln
FY23
DDOG $632 mln
TRMB $555 mln
FY24
DDOG $836 mln
TRMB $498 mln
FY25
DDOG $1,0 mld
TRMB $361 mln
DDOG
TRMB
FY16
DDOG —
TRMB 4,9%
FY17
DDOG —
TRMB 4,3%
FY18
DDOG —
TRMB 8,8%
FY19
DDOG —
TRMB 8,1%
FY20
DDOG —
TRMB 8,6%
FY21
DDOG —
TRMB 9,8%
FY22
DDOG —
TRMB 7,9%
FY23
DDOG —
TRMB 5,9%
FY24
DDOG —
TRMB 4,8%
FY25
DDOG —
TRMB 7,4%
DDOG
TRMB
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.