Deckers Brands vs Steven Madden
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Deckers Brands to większa firma: $5,5 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $2,5 mld w Steven Madden, czyli około 2,2 razy więcej.
- Steven Madden szybciej zwiększała przychody (11,0% wobec 9,8%).
- Deckers Brands zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 23,1% wobec 3,2%).
- Deckers Brands zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 20,1% wobec 4,7%).
- Deckers Brands uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (160,4% wobec 6,0%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Steven Madden: C/Z 21,6x wobec 11,5x w Deckers Brands.
| Ostatni rok obrotowy | DECK · RO26 | SHOO · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $11,2 mld | $3,1 mld |
| Przychody | $5,5 mld | $2,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,1 mld | $120 mln |
| Zysk netto | $1,0 mld | $49,0 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 9,8% | 11,0% |
| Wzrost w 5 lat | 16,5% | 16,1% |
| Zmiana liczby akcji | −4,5% | −1,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 57,7% | 41,4% |
| Marża operacyjna | 23,1% | 3,2% |
| Marża netto | 18,7% | 1,9% |
| Marża FCF | 20,1% | 4,7% |
| Zwrot z kapitału | 160,4% | 6,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 40,9% | 5,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$1,9 mld | $122 mln |
| Dług netto / EBITDA | −1,4x | 1,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,1 mld | $74,5 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 11,5x | 21,6x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 6 |
FY17
DECK $1,8 mld
SHOO $1,6 mld
FY18
DECK $1,9 mld
SHOO $1,7 mld
FY19
DECK $2,0 mld
SHOO $1,8 mld
FY20
DECK $2,1 mld
SHOO $1,2 mld
FY21
DECK $2,5 mld
SHOO $1,9 mld
FY22
DECK $3,2 mld
SHOO $2,1 mld
FY23
DECK $3,6 mld
SHOO $2,0 mld
FY24
DECK $4,3 mld
SHOO $2,3 mld
FY25
DECK $5,0 mld
SHOO $2,5 mld
FY26
DECK $5,5 mld
SHOO —
DECK
SHOO
FY17
DECK −0,1%
SHOO 10,8%
FY18
DECK 11,7%
SHOO 10,3%
FY19
DECK 16,2%
SHOO 9,9%
FY20
DECK 15,9%
SHOO −2,6%
FY21
DECK 19,8%
SHOO 13,1%
FY22
DECK 17,9%
SHOO 13,3%
FY23
DECK 18,0%
SHOO 10,8%
FY24
DECK 21,6%
SHOO 9,9%
FY25
DECK 23,7%
SHOO 3,2%
FY26
DECK 23,1%
SHOO —
DECK
SHOO
FY17
DECK $155 mln
SHOO $143 mln
FY18
DECK $293 mln
SHOO $142 mln
FY19
DECK $330 mln
SHOO $215 mln
FY20
DECK $254 mln
SHOO $37,6 mln
FY21
DECK $564 mln
SHOO $153 mln
FY22
DECK $121 mln
SHOO $252 mln
FY23
DECK $456 mln
SHOO $210 mln
FY24
DECK $944 mln
SHOO $172 mln
FY25
DECK $958 mln
SHOO $120 mln
FY26
DECK $1,1 mld
SHOO —
DECK
SHOO
FY17
DECK −0,2%
SHOO —
FY18
DECK 18,6%
SHOO —
FY19
DECK 51,1%
SHOO —
FY20
DECK 54,3%
SHOO —
FY21
DECK 87,8%
SHOO —
FY22
DECK 86,1%
SHOO —
FY23
DECK 68,5%
SHOO —
FY24
DECK 103,6%
SHOO —
FY25
DECK 149,1%
SHOO 6,0%
FY26
DECK 160,4%
SHOO —
DECK
SHOO
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.