Dream Finders Homes vs Harley-Davidson
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Harley-Davidson to większa firma: $4,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,3 mld w Dream Finders Homes.
- Dream Finders Homes szybciej zwiększała przychody (−2,9% wobec −13,8%).
- Harley-Davidson zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 9,3% wobec −2,9%).
- Dream Finders Homes uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (17,2% wobec 4,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Harley-Davidson: C/Z 15,9x wobec 7,2x w Dream Finders Homes.
| Ostatni rok obrotowy | DFH · RO25 | HOG · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $936 mln | $3,1 mld |
| Przychody | $4,3 mld | $4,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$126 mln | $415 mln |
| Zysk netto | $217 mln | $339 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −2,9% | −13,8% |
| Wzrost w 5 lat | 30,7% | 2,0% |
| Zmiana liczby akcji | 1,0% | −8,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 38,7% |
| Marża operacyjna | — | 8,6% |
| Marża netto | 5,0% | 7,6% |
| Marża FCF | −2,9% | 9,3% |
| Zwrot z kapitału | 17,2% | 4,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 16,3% | 10,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,4 mld | −$125 mln |
| Dług netto / EBITDA | 2,4x | −0,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $41,7 mln | $440 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 7,2x | 15,9x |
| F-score Piotroskiego | — | 6 |
FY16
DFH —
HOG $6,0 mld
FY17
DFH —
HOG $5,6 mld
FY18
DFH —
HOG $5,7 mld
FY19
DFH $744 mln
HOG $5,4 mld
FY20
DFH $1,1 mld
HOG $4,1 mld
FY21
DFH $1,9 mld
HOG $5,3 mld
FY22
DFH $3,3 mld
HOG $5,8 mld
FY23
DFH $3,7 mld
HOG $5,8 mld
FY24
DFH $4,4 mld
HOG $5,2 mld
FY25
DFH $4,3 mld
HOG $4,5 mld
DFH
HOG
FY16
DFH —
HOG 17,5%
FY17
DFH —
HOG 15,6%
FY18
DFH —
HOG 12,5%
FY19
DFH —
HOG 10,4%
FY20
DFH —
HOG 0,2%
FY21
DFH —
HOG 15,4%
FY22
DFH —
HOG 15,8%
FY23
DFH —
HOG 13,4%
FY24
DFH —
HOG 8,0%
FY25
DFH —
HOG 8,6%
DFH
HOG
FY16
DFH —
HOG $918 mln
FY17
DFH —
HOG $799 mln
FY18
DFH —
HOG $992 mln
FY19
DFH $27,5 mln
HOG $687 mln
FY20
DFH $94,0 mln
HOG $1,0 mld
FY21
DFH $62,2 mln
HOG $856 mln
FY22
DFH −$33,2 mln
HOG $397 mln
FY23
DFH $369 mln
HOG $547 mln
FY24
DFH −$282 mln
HOG $867 mln
FY25
DFH −$126 mln
HOG $415 mln
DFH
HOG
FY16
DFH —
HOG 8,9%
FY17
DFH —
HOG 6,6%
FY18
DFH —
HOG 6,8%
FY19
DFH —
HOG 5,1%
FY20
DFH —
HOG 0,1%
FY21
DFH —
HOG 8,7%
FY22
DFH —
HOG 9,1%
FY23
DFH —
HOG 7,3%
FY24
DFH —
HOG 4,1%
FY25
DFH 17,2%
HOG 4,8%
DFH
HOG
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.