Dream Finders Homes vs Installed Building Products
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Dream Finders Homes to większa firma: $4,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,0 mld w Installed Building Products.
- Installed Building Products szybciej zwiększała przychody (1,0% wobec −2,9%).
- Installed Building Products zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 10,1% wobec −2,9%).
- Installed Building Products uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (22,6% wobec 17,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Installed Building Products: C/Z 21,5x wobec 7,2x w Dream Finders Homes.
| Ostatni rok obrotowy | DFH · RO25 | IBP · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $936 mln | $5,3 mld |
| Przychody | $4,3 mld | $3,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$126 mln | $301 mln |
| Zysk netto | $217 mln | $265 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −2,9% | 1,0% |
| Wzrost w 5 lat | 30,7% | 12,4% |
| Zmiana liczby akcji | 1,0% | −3,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 34,0% |
| Marża operacyjna | — | 13,0% |
| Marża netto | 5,0% | 8,9% |
| Marża FCF | −2,9% | 10,1% |
| Zwrot z kapitału | 17,2% | 22,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 16,3% | 37,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,4 mld | $571 mln |
| Dług netto / EBITDA | 2,4x | 1,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $41,7 mln | $260 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 7,2x | 21,5x |
| F-score Piotroskiego | — | 7 |
FY16
DFH —
IBP $863 mln
FY17
DFH —
IBP $1,1 mld
FY18
DFH —
IBP $1,3 mld
FY19
DFH $744 mln
IBP $1,5 mld
FY20
DFH $1,1 mld
IBP $1,7 mld
FY21
DFH $1,9 mld
IBP $2,0 mld
FY22
DFH $3,3 mld
IBP $2,7 mld
FY23
DFH $3,7 mld
IBP $2,8 mld
FY24
DFH $4,4 mld
IBP $2,9 mld
FY25
DFH $4,3 mld
IBP $3,0 mld
DFH
IBP
FY16
DFH —
IBP 7,7%
FY17
DFH —
IBP 6,6%
FY18
DFH —
IBP 7,0%
FY19
DFH —
IBP 8,0%
FY20
DFH —
IBP 9,8%
FY21
DFH —
IBP 9,5%
FY22
DFH —
IBP 12,9%
FY23
DFH —
IBP 13,3%
FY24
DFH —
IBP 13,0%
FY25
DFH —
IBP 13,0%
DFH
IBP
FY16
DFH —
IBP $46,3 mln
FY17
DFH —
IBP $37,1 mln
FY18
DFH —
IBP $61,4 mln
FY19
DFH $27,5 mln
IBP $72,9 mln
FY20
DFH $94,0 mln
IBP $147 mln
FY21
DFH $62,2 mln
IBP $101 mln
FY22
DFH −$33,2 mln
IBP $232 mln
FY23
DFH $369 mln
IBP $279 mln
FY24
DFH −$282 mln
IBP $251 mln
FY25
DFH −$126 mln
IBP $301 mln
DFH
IBP
FY16
DFH —
IBP 16,3%
FY17
DFH —
IBP 14,5%
FY18
DFH —
IBP 14,0%
FY19
DFH —
IBP 15,4%
FY20
DFH —
IBP 18,9%
FY21
DFH —
IBP 17,9%
FY22
DFH —
IBP 24,4%
FY23
DFH —
IBP 23,5%
FY24
DFH —
IBP 23,4%
FY25
DFH 17,2%
IBP 22,6%
DFH
IBP
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.