Quest Diagnostics vs DaVita
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- DaVita to większa firma: $13,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $11,0 mld w Quest Diagnostics.
- Quest Diagnostics szybciej zwiększała przychody (11,8% wobec 6,5%).
- DaVita zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 15,0% wobec 14,1%).
- Quest Diagnostics zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 12,3% wobec 9,6%).
- DaVita uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (17,6% wobec 9,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Quest Diagnostics: C/Z 24,1x wobec 15,1x w DaVita.
| Ostatni rok obrotowy | DGX · RO25 | DVA · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $27,1 mld | $12,1 mld |
| Przychody | $11,0 mld | $13,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,4 mld | $1,3 mld |
| Zysk netto | $992 mln | $747 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 11,8% | 6,5% |
| Wzrost w 5 lat | 3,2% | 3,4% |
| Zmiana liczby akcji | 0,0% | −13,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 33,2% | — |
| Marża operacyjna | 14,1% | 15,0% |
| Marża netto | 9,0% | 5,5% |
| Marża FCF | 12,3% | 9,6% |
| Zwrot z kapitału | 9,5% | 17,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 14,2% | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | $5,3 mld | $9,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,5x | 3,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $803 mln | $1,3 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 24,1x | 15,1x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY16
DGX $7,2 mld
DVA $10,7 mld
FY17
DGX $7,4 mld
DVA $10,9 mld
FY18
DGX $7,5 mld
DVA $11,4 mld
FY19
DGX $7,7 mld
DVA $11,4 mld
FY20
DGX $9,4 mld
DVA $11,6 mld
FY21
DGX $10,8 mld
DVA $11,6 mld
FY22
DGX $9,9 mld
DVA $11,6 mld
FY23
DGX $9,3 mld
DVA $12,1 mld
FY24
DGX $9,9 mld
DVA $12,8 mld
FY25
DGX $11,0 mld
DVA $13,6 mld
DGX
DVA
FY16
DGX 17,7%
DVA 19,0%
FY17
DGX 15,7%
DVA 16,7%
FY18
DGX 14,6%
DVA 13,4%
FY19
DGX 15,9%
DVA 14,4%
FY20
DGX 20,9%
DVA 14,7%
FY21
DGX 22,1%
DVA 15,5%
FY22
DGX 14,5%
DVA 11,5%
FY23
DGX 13,6%
DVA 13,2%
FY24
DGX 13,6%
DVA 16,3%
FY25
DGX 14,1%
DVA 15,0%
DGX
DVA
FY16
DGX $823 mln
DVA $1,1 mld
FY17
DGX $923 mln
DVA $1,0 mld
FY18
DGX $817 mln
DVA $785 mln
FY19
DGX $843 mln
DVA $1,3 mld
FY20
DGX $1,6 mld
DVA $1,3 mld
FY21
DGX $1,8 mld
DVA $1,3 mld
FY22
DGX $1,3 mld
DVA $961 mln
FY23
DGX $864 mln
DVA $1,5 mld
FY24
DGX $909 mln
DVA $1,5 mld
FY25
DGX $1,4 mld
DVA $1,3 mld
DGX
DVA
FY16
DGX 9,5%
DVA 11,7%
FY17
DGX 10,7%
DVA 10,5%
FY18
DGX 10,0%
DVA 8,4%
FY19
DGX 10,4%
DVA 11,0%
FY20
DGX 15,7%
DVA 13,9%
FY21
DGX 19,0%
DVA 15,4%
FY22
DGX 11,7%
DVA 11,3%
FY23
DGX 9,9%
DVA 13,9%
FY24
DGX 9,0%
DVA 18,7%
FY25
DGX 9,5%
DVA 17,6%
DGX
DVA
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.