Dolby vs Samsara
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Samsara to większa firma: $1,6 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $1,3 mld w Dolby.
- Samsara szybciej zwiększała przychody (29,6% wobec 5,9%).
- Dolby zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 19,6% wobec −3,3%).
- Dolby zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 32,3% wobec 12,8%).
| Ostatni rok obrotowy | DLB · RO25 | IOT · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,9 mld | $26,5 mld |
| Przychody | $1,3 mld | $1,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $436 mln | $207 mln |
| Zysk netto | $255 mln | −$9,1 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,9% | 29,6% |
| Wzrost w 5 lat | 3,0% | 45,3% |
| Zmiana liczby akcji | 0,2% | 3,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 88,1% | 76,7% |
| Marża operacyjna | 19,6% | −3,3% |
| Marża netto | 18,9% | −0,6% |
| Marża FCF | 32,3% | 12,8% |
| Zwrot z kapitału | 11,4% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 10,0% | −0,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$703 mln | — |
| Dług netto / EBITDA | −2,0x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $252 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 26,7x | — |
| F-score Piotroskiego | 5 | — |
FY17
DLB $1,1 mld
IOT —
FY18
DLB $1,1 mld
IOT —
FY19
DLB $1,2 mld
IOT —
FY20
DLB $1,2 mld
IOT —
FY21
DLB $1,3 mld
IOT $250 mln
FY22
DLB $1,3 mld
IOT $428 mln
FY23
DLB $1,3 mld
IOT $653 mln
FY24
DLB $1,3 mld
IOT $937 mln
FY25
DLB $1,3 mld
IOT $1,2 mld
FY26
DLB —
IOT $1,6 mld
DLB
IOT
FY17
DLB 22,9%
IOT —
FY18
DLB 17,4%
IOT —
FY19
DLB 20,7%
IOT —
FY20
DLB 18,8%
IOT —
FY21
DLB 26,9%
IOT −83,8%
FY22
DLB 16,5%
IOT −82,6%
FY23
DLB 16,6%
IOT −39,8%
FY24
DLB 20,3%
IOT −34,5%
FY25
DLB 19,6%
IOT −15,2%
FY26
DLB —
IOT −3,3%
DLB
IOT
FY17
DLB $278 mln
IOT —
FY18
DLB $279 mln
IOT —
FY19
DLB $231 mln
IOT —
FY20
DLB $278 mln
IOT —
FY21
DLB $393 mln
IOT −$204 mln
FY22
DLB $271 mln
IOT −$191 mln
FY23
DLB $337 mln
IOT −$136 mln
FY24
DLB $297 mln
IOT −$22,8 mln
FY25
DLB $436 mln
IOT $111 mln
FY26
DLB —
IOT $207 mln
DLB
IOT
FY17
DLB 12,9%
IOT —
FY18
DLB 6,6%
IOT —
FY19
DLB 17,4%
IOT —
FY20
DLB 15,6%
IOT —
FY21
DLB 23,2%
IOT —
FY22
DLB 12,7%
IOT —
FY23
DLB 11,9%
IOT —
FY24
DLB 12,5%
IOT —
FY25
DLB 11,4%
IOT —
FY26
DLB —
IOT —
DLB
IOT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.