Digital Realty vs Equinix
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Equinix to większa firma: $9,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $6,1 mld w Digital Realty, czyli około 1,5 razy więcej.
- Digital Realty szybciej zwiększała przychody (10,0% wobec 5,4%).
- Equinix zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,1% wobec 10,8%).
- Equinix zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF −4,3% wobec −12,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Equinix: C/Z 61,5x wobec 45,6x w Digital Realty.
| Ostatni rok obrotowy | DLR · RO25 | EQIX · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $60,9 mld | $94,6 mld |
| Przychody | $6,1 mld | $9,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$769 mln | −$400 mln |
| Zysk netto | $1,3 mld | $1,4 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 10,0% | 5,4% |
| Wzrost w 5 lat | 9,4% | 9,0% |
| Zmiana liczby akcji | 4,9% | 2,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 51,1% |
| Marża operacyjna | 10,8% | 20,1% |
| Marża netto | 21,4% | 14,7% |
| Marża FCF | −12,6% | −4,3% |
| Zwrot z kapitału | — | 5,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 5,9% | 9,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | — | $17,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | 4,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,7 mld | $1,9 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 45,6x | 61,5x |
| F-score Piotroskiego | — | 5 |
FY16
DLR $2,1 mld
EQIX $3,6 mld
FY17
DLR $2,5 mld
EQIX $4,4 mld
FY18
DLR $3,0 mld
EQIX $5,1 mld
FY19
DLR $3,2 mld
EQIX $5,6 mld
FY20
DLR $3,9 mld
EQIX $6,0 mld
FY21
DLR $4,4 mld
EQIX $6,6 mld
FY22
DLR $4,7 mld
EQIX $7,3 mld
FY23
DLR $5,5 mld
EQIX $8,2 mld
FY24
DLR $5,6 mld
EQIX $8,7 mld
FY25
DLR $6,1 mld
EQIX $9,2 mld
DLR
EQIX
FY16
DLR 23,2%
EQIX 17,1%
FY17
DLR 18,4%
EQIX 18,5%
FY18
DLR 18,1%
EQIX 19,3%
FY19
DLR 18,5%
EQIX 21,0%
FY20
DLR 14,3%
EQIX 17,6%
FY21
DLR 15,7%
EQIX 16,7%
FY22
DLR 12,6%
EQIX 16,5%
FY23
DLR 9,6%
EQIX 17,6%
FY24
DLR 8,5%
EQIX 15,2%
FY25
DLR 10,8%
EQIX 20,1%
DLR
EQIX
FY16
DLR $153 mln
EQIX −$94,0 mln
FY17
DLR −$127 mln
EQIX $60,5 mln
FY18
DLR $60,2 mln
EQIX −$281 mln
FY19
DLR $76,9 mln
EQIX −$86,8 mln
FY20
DLR −$358 mln
EQIX $27,3 mln
FY21
DLR −$819 mln
EQIX −$204 mln
FY22
DLR −$984 mln
EQIX $685 mln
FY23
DLR −$1,9 mld
EQIX $436 mln
FY24
DLR −$570 mln
EQIX $183 mln
FY25
DLR −$769 mln
EQIX −$400 mln
DLR
EQIX
FY16
DLR —
EQIX 6,0%
FY17
DLR —
EQIX 5,8%
FY18
DLR —
EQIX 5,4%
FY19
DLR —
EQIX 4,8%
FY20
DLR —
EQIX 3,7%
FY21
DLR —
EQIX 4,1%
FY22
DLR —
EQIX 4,3%
FY23
DLR —
EQIX 4,9%
FY24
DLR —
EQIX 4,1%
FY25
DLR —
EQIX 5,6%
DLR
EQIX
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.