Digital Realty vs Simon Property Group
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Simon Property Group to większa firma: $6,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $6,1 mld w Digital Realty.
- Digital Realty szybciej zwiększała przychody (10,0% wobec 6,7%).
- Simon Property Group zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 49,9% wobec 10,8%).
- Simon Property Group zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 50,3% wobec −12,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Digital Realty: C/Z 45,6x wobec 14,9x w Simon Property Group.
| Ostatni rok obrotowy | DLR · RO25 | SPG · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $60,9 mld | $68,6 mld |
| Przychody | $6,1 mld | $6,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$769 mln | $3,2 mld |
| Zysk netto | $1,3 mld | $5,4 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 10,0% | 6,7% |
| Wzrost w 5 lat | 9,4% | 6,7% |
| Zmiana liczby akcji | 4,9% | 0,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 10,8% | 49,9% |
| Marża netto | 21,4% | 84,3% |
| Marża FCF | −12,6% | 50,3% |
| Zwrot z kapitału | — | 10,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 5,9% | 131,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | — | $27,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | 6,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,7 mld | $227 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 45,6x | 14,9x |
| F-score Piotroskiego | — | — |
FY16
DLR $2,1 mld
SPG $5,4 mld
FY17
DLR $2,5 mld
SPG $5,5 mld
FY18
DLR $3,0 mld
SPG $5,6 mld
FY19
DLR $3,2 mld
SPG $5,8 mld
FY20
DLR $3,9 mld
SPG $4,6 mld
FY21
DLR $4,4 mld
SPG $5,1 mld
FY22
DLR $4,7 mld
SPG $5,3 mld
FY23
DLR $5,5 mld
SPG $5,7 mld
FY24
DLR $5,6 mld
SPG $6,0 mld
FY25
DLR $6,1 mld
SPG $6,4 mld
DLR
SPG
FY16
DLR 23,2%
SPG 50,1%
FY17
DLR 18,4%
SPG 50,7%
FY18
DLR 18,1%
SPG 51,8%
FY19
DLR 18,5%
SPG 50,6%
FY20
DLR 14,3%
SPG 42,8%
FY21
DLR 15,7%
SPG 47,2%
FY22
DLR 12,6%
SPG 48,8%
FY23
DLR 9,6%
SPG 49,6%
FY24
DLR 8,5%
SPG 51,9%
FY25
DLR 10,8%
SPG 49,9%
DLR
SPG
FY16
DLR $153 mln
SPG $2,6 mld
FY17
DLR −$127 mln
SPG $2,9 mld
FY18
DLR $60,2 mln
SPG $3,0 mld
FY19
DLR $76,9 mln
SPG $2,9 mld
FY20
DLR −$358 mln
SPG $1,8 mld
FY21
DLR −$819 mln
SPG $3,1 mld
FY22
DLR −$984 mln
SPG $3,1 mld
FY23
DLR −$1,9 mld
SPG $3,1 mld
FY24
DLR −$570 mln
SPG $3,1 mld
FY25
DLR −$769 mln
SPG $3,2 mld
DLR
SPG
FY16
DLR —
SPG 7,9%
FY17
DLR —
SPG 8,1%
FY18
DLR —
SPG 8,6%
FY19
DLR —
SPG 8,7%
FY20
DLR —
SPG 5,6%
FY21
DLR —
SPG 6,6%
FY22
DLR —
SPG 7,2%
FY23
DLR —
SPG 9,9%
FY24
DLR —
SPG 11,5%
FY25
DLR —
SPG 10,5%
DLR
SPG
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.