Digital Realty vs Ventas
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Digital Realty to większa firma: $6,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,8 mld w Ventas.
- Ventas szybciej zwiększała przychody (18,5% wobec 10,0%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Ventas: C/Z 163,8x wobec 45,6x w Digital Realty.
| Ostatni rok obrotowy | DLR · RO25 | VTR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $60,9 mld | $43,2 mld |
| Przychody | $6,1 mld | $5,8 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$769 mln | — |
| Zysk netto | $1,3 mld | $262 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 10,0% | 18,5% |
| Wzrost w 5 lat | 9,4% | 9,0% |
| Zmiana liczby akcji | 4,9% | 11,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 10,8% | — |
| Marża netto | 21,4% | 4,5% |
| Marża FCF | −12,6% | — |
| Zwrot z kapitału | — | 3,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 5,9% | 2,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | — | $12,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | 5,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,7 mld | $860 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 45,6x | 163,8x |
| F-score Piotroskiego | — | — |
FY16
DLR $2,1 mld
VTR $3,4 mld
FY17
DLR $2,5 mld
VTR $3,6 mld
FY18
DLR $3,0 mld
VTR $3,7 mld
FY19
DLR $3,2 mld
VTR $3,9 mld
FY20
DLR $3,9 mld
VTR $3,8 mld
FY21
DLR $4,4 mld
VTR $3,8 mld
FY22
DLR $4,7 mld
VTR $4,1 mld
FY23
DLR $5,5 mld
VTR $4,5 mld
FY24
DLR $5,6 mld
VTR $4,9 mld
FY25
DLR $6,1 mld
VTR $5,8 mld
DLR
VTR
FY16
DLR 23,2%
VTR —
FY17
DLR 18,4%
VTR —
FY18
DLR 18,1%
VTR —
FY19
DLR 18,5%
VTR —
FY20
DLR 14,3%
VTR —
FY21
DLR 15,7%
VTR —
FY22
DLR 12,6%
VTR —
FY23
DLR 9,6%
VTR —
FY24
DLR 8,5%
VTR —
FY25
DLR 10,8%
VTR —
DLR
VTR
FY16
DLR $153 mln
VTR —
FY17
DLR −$127 mln
VTR —
FY18
DLR $60,2 mln
VTR —
FY19
DLR $76,9 mln
VTR —
FY20
DLR −$358 mln
VTR —
FY21
DLR −$819 mln
VTR —
FY22
DLR −$984 mln
VTR —
FY23
DLR −$1,9 mld
VTR —
FY24
DLR −$570 mln
VTR —
FY25
DLR −$769 mln
VTR —
DLR
VTR
FY16
DLR —
VTR 4,5%
FY17
DLR —
VTR 4,8%
FY18
DLR —
VTR 3,8%
FY19
DLR —
VTR 3,7%
FY20
DLR —
VTR 2,5%
FY21
DLR —
VTR 1,0%
FY22
DLR —
VTR 1,3%
FY23
DLR —
VTR 1,6%
FY24
DLR —
VTR 2,0%
FY25
DLR —
VTR 3,4%
DLR
VTR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.