Del Monte vs Lamb Weston
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Lamb Weston to większa firma: $6,6 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $4,3 mld w Del Monte, czyli około 1,5 razy więcej.
- Lamb Weston szybciej zwiększała przychody (2,5% wobec 1,0%).
- Lamb Weston zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 8,9% wobec 3,2%).
- Lamb Weston zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,2% wobec 4,2%).
- Lamb Weston uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (7,1% wobec 4,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Del Monte: C/Z 42,2x wobec 29,4x w Lamb Weston.
| Ostatni rok obrotowy | DMC · RO25 | LW · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $1,4 mld | $7,4 mld |
| Przychody | $4,3 mld | $6,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $181 mln | $540 mln |
| Zysk netto | $90,7 mln | $290 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 1,0% | 2,5% |
| Wzrost w 5 lat | 0,6% | 12,5% |
| Zmiana liczby akcji | 0,2% | −2,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 9,2% | 20,6% |
| Marża operacyjna | 3,2% | 8,9% |
| Marża netto | 2,1% | 4,4% |
| Marża FCF | 4,2% | 8,2% |
| Zwrot z kapitału | 4,5% | 7,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 4,5% | 16,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $142 mln | $3,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,7x | 3,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $87,2 mln | $208 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 42,2x | 29,4x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 7 |
FY17
DMC $4,1 mld
LW $3,2 mld
FY18
DMC $4,5 mld
LW $3,4 mld
FY19
DMC $4,5 mld
LW $3,8 mld
FY20
DMC $4,2 mld
LW $3,8 mld
FY21
DMC $4,3 mld
LW $3,7 mld
FY22
DMC $4,4 mld
LW $4,1 mld
FY23
DMC $4,3 mld
LW $5,4 mld
FY24
DMC $4,3 mld
LW $6,5 mld
FY25
DMC $4,3 mld
LW $6,5 mld
FY26
DMC —
LW $6,6 mld
DMC
LW
FY17
DMC 3,7%
LW 16,4%
FY18
DMC 0,9%
LW 16,9%
FY19
DMC 2,5%
LW 17,8%
FY20
DMC 1,8%
LW 14,7%
FY21
DMC 2,6%
LW 12,9%
FY22
DMC 3,5%
LW 10,8%
FY23
DMC 1,4%
LW 16,5%
FY24
DMC 4,6%
LW 16,5%
FY25
DMC 3,2%
LW 10,3%
FY26
DMC —
LW 8,9%
DMC
LW
FY17
DMC $55,7 mln
LW $160 mln
FY18
DMC $96,1 mln
LW $174 mln
FY19
DMC $46,8 mln
LW $347 mln
FY20
DMC $30,6 mln
LW $406 mln
FY21
DMC $30,0 mln
LW $406 mln
FY22
DMC $13,7 mln
LW $129 mln
FY23
DMC $120 mln
LW $108 mln
FY24
DMC $131 mln
LW −$131 mln
FY25
DMC $181 mln
LW $230 mln
FY26
DMC —
LW $540 mln
DMC
LW
FY17
DMC 6,0%
LW 21,4%
FY18
DMC 0,8%
LW 24,4%
FY19
DMC 3,7%
LW 24,4%
FY20
DMC 3,0%
LW 18,0%
FY21
DMC 4,7%
LW —
FY22
DMC 5,4%
LW —
FY23
DMC 1,2%
LW 20,2%
FY24
DMC 7,2%
LW 15,5%
FY25
DMC 4,5%
LW 8,1%
FY26
DMC —
LW 7,1%
DMC
LW
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.