Healthpeak Properties vs Omega Healthcare Investors
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Healthpeak Properties to większa firma: $2,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,2 mld w Omega Healthcare Investors, czyli około 2,4 razy więcej.
- Omega Healthcare Investors szybciej zwiększała przychody (13,2% wobec 4,5%).
- Omega Healthcare Investors zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 67,0% wobec 12,7%).
- Omega Healthcare Investors uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (8,8% wobec 3,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Healthpeak Properties: C/Z 55,0x wobec 16,5x w Omega Healthcare Investors.
| Ostatni rok obrotowy | DOC · RO25 | OHI · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $13,3 mld | $14,6 mld |
| Przychody | $2,8 mld | $1,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $357 mln | $798 mln |
| Zysk netto | $71,3 mln | $590 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,5% | 13,2% |
| Wzrost w 5 lat | 11,4% | 5,9% |
| Zmiana liczby akcji | 2,9% | 12,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 60,0% | — |
| Marża operacyjna | — | — |
| Marża netto | 2,5% | 49,6% |
| Marża FCF | 12,7% | 67,0% |
| Zwrot z kapitału | 3,2% | 8,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 0,9% | 12,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $9,4 mld | $4,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | 5,7x | 3,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $946 mln | $780 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 55,0x | 16,5x |
| F-score Piotroskiego | — | — |
FY16
DOC $2,1 mld
OHI $901 mln
FY17
DOC $1,8 mld
OHI $908 mln
FY18
DOC $1,2 mld
OHI $882 mln
FY19
DOC $1,2 mld
OHI $929 mln
FY20
DOC $1,6 mld
OHI $892 mln
FY21
DOC $1,9 mld
OHI $1,1 mld
FY22
DOC $2,1 mld
OHI $878 mln
FY23
DOC $2,2 mld
OHI $950 mln
FY24
DOC $2,7 mld
OHI $1,1 mld
FY25
DOC $2,8 mld
OHI $1,2 mld
DOC
OHI
FY16
DOC —
OHI 62,2%
FY17
DOC —
OHI 34,7%
FY18
DOC —
OHI 56,4%
FY19
DOC —
OHI 59,4%
FY20
DOC —
OHI —
FY21
DOC —
OHI —
FY22
DOC —
OHI —
FY23
DOC —
OHI —
FY24
DOC —
OHI —
FY25
DOC —
OHI —
DOC
OHI
FY16
DOC $755 mln
OHI $584 mln
FY17
DOC $375 mln
OHI $540 mln
FY18
DOC $288 mln
OHI $470 mln
FY19
DOC $169 mln
OHI $501 mln
FY20
DOC −$30,5 mln
OHI $677 mln
FY21
DOC $35,5 mln
OHI $677 mln
FY22
DOC −$61,7 mln
OHI $579 mln
FY23
DOC $182 mln
OHI $580 mln
FY24
DOC $334 mln
OHI $712 mln
FY25
DOC $357 mln
OHI $798 mln
DOC
OHI
FY16
DOC 1,6%
OHI 6,9%
FY17
DOC 2,3%
OHI 3,6%
FY18
DOC 1,6%
OHI 5,9%
FY19
DOC 1,3%
OHI 6,2%
FY20
DOC 3,3%
OHI 4,1%
FY21
DOC 2,1%
OHI 7,0%
FY22
DOC 5,1%
OHI 7,3%
FY23
DOC 3,8%
OHI 5,6%
FY24
DOC 3,5%
OHI 7,3%
FY25
DOC 3,2%
OHI 8,8%
DOC
OHI
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.