Healthpeak Properties vs SBA Communications
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Healthpeak Properties to większa firma: $2,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,8 mld w SBA Communications.
- SBA Communications szybciej zwiększała przychody (5,1% wobec 4,5%).
- SBA Communications zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 37,9% wobec 12,7%).
- SBA Communications uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (14,4% wobec 3,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Healthpeak Properties: C/Z 55,0x wobec 19,9x w SBA Communications.
| Ostatni rok obrotowy | DOC · RO25 | SBAC · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $13,3 mld | $19,6 mld |
| Przychody | $2,8 mld | $2,8 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $357 mln | $1,1 mld |
| Zysk netto | $71,3 mln | $1,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,5% | 5,1% |
| Wzrost w 5 lat | 11,4% | 6,2% |
| Zmiana liczby akcji | 2,9% | −0,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 60,0% | 75,5% |
| Marża operacyjna | — | 47,7% |
| Marża netto | 2,5% | 37,4% |
| Marża FCF | 12,7% | 37,9% |
| Zwrot z kapitału | 3,2% | 14,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 0,9% | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | $9,4 mld | $12,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 5,7x | 7,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $946 mln | $977 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 55,0x | 19,9x |
| F-score Piotroskiego | — | 6 |
FY16
DOC $2,1 mld
SBAC $1,6 mld
FY17
DOC $1,8 mld
SBAC $1,7 mld
FY18
DOC $1,2 mld
SBAC $1,9 mld
FY19
DOC $1,2 mld
SBAC $2,0 mld
FY20
DOC $1,6 mld
SBAC $2,1 mld
FY21
DOC $1,9 mld
SBAC $2,3 mld
FY22
DOC $2,1 mld
SBAC $2,6 mld
FY23
DOC $2,2 mld
SBAC $2,7 mld
FY24
DOC $2,7 mld
SBAC $2,7 mld
FY25
DOC $2,8 mld
SBAC $2,8 mld
DOC
SBAC
FY16
DOC —
SBAC 23,7%
FY17
DOC —
SBAC 26,5%
FY18
DOC —
SBAC 29,2%
FY19
DOC —
SBAC 29,0%
FY20
DOC —
SBAC 30,4%
FY21
DOC —
SBAC 33,9%
FY22
DOC —
SBAC 35,1%
FY23
DOC —
SBAC 34,1%
FY24
DOC —
SBAC 53,6%
FY25
DOC —
SBAC 47,7%
DOC
SBAC
FY16
DOC $755 mln
SBAC $603 mln
FY17
DOC $375 mln
SBAC $671 mln
FY18
DOC $288 mln
SBAC $701 mln
FY19
DOC $169 mln
SBAC $816 mln
FY20
DOC −$30,5 mln
SBAC $997 mln
FY21
DOC $35,5 mln
SBAC $1,1 mld
FY22
DOC −$61,7 mln
SBAC $1,1 mld
FY23
DOC $182 mln
SBAC $1,3 mld
FY24
DOC $334 mln
SBAC $1,1 mld
FY25
DOC $357 mln
SBAC $1,1 mld
DOC
SBAC
FY16
DOC 1,6%
SBAC 5,1%
FY17
DOC 2,3%
SBAC 6,1%
FY18
DOC 1,6%
SBAC 7,7%
FY19
DOC 1,3%
SBAC 7,1%
FY20
DOC 3,3%
SBAC 8,0%
FY21
DOC 2,1%
SBAC 11,7%
FY22
DOC 5,1%
SBAC 11,5%
FY23
DOC 3,8%
SBAC 11,6%
FY24
DOC 3,5%
SBAC 18,6%
FY25
DOC 3,2%
SBAC 14,4%
DOC
SBAC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.